Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) vừa thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 1.300 tỉ đồng. Theo đó, HAGL sẽ ưu tiên sử dụng 346 tỉ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu, do công ty phát hành từ năm 2012. Lô trái phiếu này có mã HAG2012.300.

Tiếp đến, HAGL sẽ dùng 253 tỉ đồng để cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

700 tỉ đồng còn lại sẽ được HAGL bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai - một công ty con của HAGL.

Tùy theo tổng lượng vốn thực tế huy động được từ chào bán cổ phiếu, HĐQT công ty sẽ thực hiện giải ngân cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên như trên, văn bản do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - chủ tịch HAGL ký - đề cập.

Ban đầu, HAGL dự kiến thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc lãi trái phiếu với giá trị 330,5 tỉ đồng. Còn cơ cấu lại nợ cho Gia súc Lơ Pang 269,5 tỉ đồng. Số còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Cũng liên quan tới đợt huy động 1.300 tỉ đồng này, HAGL đã điều chỉnh nhiều lần danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán.

Mới đây nhất, trong danh sách nhà đầu tư dự kiến, ông Lê Minh Tâm sẽ thay thế ông Nguyễn Đức Quân Tùng mua 28 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 2,65%. Ông Tùng chính là tổng giám đốc Chứng khoán LPBank.

Trong khi hai nhà đầu tư tổ chức vẫn giữ nguyên so với trước đó. Trong đó, Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu (tương đương tỉ lệ 4,73%), còn Tập đoàn ThaiGroup mua 52 triệu cổ phiếu (4,92%). Trước đợt chào bán này, các tổ chức lẫn cá nhân nêu trên đều chưa sở hữu cổ phiếu HAG. 

Có thể thấy, suốt hành trình kinh doanh nhiều năm gần đây, công ty bầu Đức rất ưu tiên vào việc trả nợ với việc bán tài sản, bán công ty con... Đến cuối tháng 9-2023, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 thể hiện tổng nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai là 15.952 tỉ đồng.

Trong đó, vay ngắn hạn và dài hạn của HAGL tính đến cuối tháng 9-2023 là 7.778 tỉ đồng, giảm 387 tỉ đồng so với đầu năm nhưng đã giảm hơn 19.000 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2015.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức muốn huy động 1.300 tỉ đồng để trả nợ

Các cổ đông của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức làm chủ tịch vừa nhất trí cho doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu, huy động về 1.300 tỉ đồng để trả nợ, bổ sung vốn lưu động...