Ngày 24/12/2020, Ô tô Trường Hải (Thaco) đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu. Mục đích sử dụng vốn thu và lãi suất không được tiết lộ.

Được biết, trái phiếu chào bán đảm bảo bằng tài sản thuộc sở hữu của Thaco, bao gồm các giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất/tài sản hình thành trong tương lai (nếu có). Theo các chứng thư thẩm định giá do CTCP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam phát hành thì tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên có giá trị 2.722 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng và sẽ đáo hạn vào ngày 24/12/2025. Thaco có thể mua lại trái phiếu vào ngày đáo hạn; khi có sự kiện vi phạm; theo khả năng và nhu cầu của công ty; hoặc theo yêu cầu của trái chủ khi không bổ sung tài sản đảm bảo.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản Thaco vào mức 106.795 tỷ đồng, trong đó cấu thành chính bởi nợ phải trả với 67.496,5 tỷ đồng. Riêng nợ vay vào khoảng 40.387 tỷ - chiếm đến 38% tổng tài sản và vượt chỉ tiêu vốn chủ với 39.298 tỷ đồng.

Liên quan đến vốn, vào tháng 5/2020, HĐQT Thaco từng công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, mục đích nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống đơn vị trực thuộc.

Tổng số lượng cổ phiếu dự phát hành mới là 1,356 triệu đơn vị, tương đương giá trị 13.560 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 80%. Theo đó, vốn cổ phần Thaco dự tăng từ 16.950 tỷ lên 30.510 tỷ đồng. Thời gian thực hiện nhằm vào quý 2/2020 sau khi UBCKNN chấp thuận.

Song song, Công ty cũng gây chú ý khi thông qua ý kiến cổ đông về việc việc tái cấu trúc Tập đoàn, theo hướng phân tách Công ty để thành lập pháp nhân mới là CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group), nhằm kiểm soát theo mô hình tập đoàn.

Sau khi thành lập, Thaco sẽ phát hành thêm một lượng cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tương ứng với vốn điều lệ Thaco để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông Thaco nhằm sở hữu Thaco.

Trong đó, Thaco hiện tại sẽ được tách thành lập Thaco Group số vốn dự kiến 19.324 tỷ đồng được xác định bằng số vốn Thaco tách sang để thành lập Thaco Group). Cơ cấu cổ đông gồm các cổ đông của Thaco (không bao gồm cổ đông ESOP 2018) theo danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Thaco xác định.

Thaco sẽ chuyển toàn bộ và Thaco Group được kế thừa, tiếp tục thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ tại các công ty gồm: (i) Địa ốc Đại Quang Minh; (ii) Thadi; (iii) HAGL Agrico (HNG) và (iv) Thủy sản Hùng Vương (HVG).

Hiện, kế hoạch trên vẫn chưa được Thaco công bố cụ thể về tình hình thực hiện. Động thái mới nhất, Thaco chính thức đưa thêm người vào HĐQT HAGL Agrico, Chủ tịch là ông Trần Bá Dương cũng ứng cử vị trí Chủ tịch HAGL Agrico.

Nếu việc này được cổ đông thông qua vào Đại hội bất thường chiều nay (8/1/2021), Thaco sẽ chính thức công bố ban điều hành mới cùng chiến lược phát triển HAGL Agrico giai đoạn 2021-2023 cùng ngày.