Kết quả kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp ngành dầu khí đều ghi nhận bức tranh sáng màu. Theo đó, doanh nghiệp từ thượng nguồn đến hạ nguồn đều báo lãi lớn và vượt kế hoạch đề ra.
Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) - sở hữu nhà máy Dung Quất - một trong hai nhà máy lọc dầu của Việt Nam ghi nhận doanh thu trong quý IV/2023 đạt 41.932 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Lãi sau thuế đạt 2.269 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022.
Lũy kế cả năm doanh thu đạt 147.423 tỷ đồng, giảm 11,8%, lãi sau thuế đạt 8.455 tỷ đồng, giảm lần lượt 11,8% và 42,3% so với thực hiện năm 2022.
Trước đó, HĐQT công ty đã việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất được điều chỉnh tăng 52%, từ 95.645 tỷ lển 145.102 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng cao gấp 3 lần, từ hơn 1.600 tỷ đồng lên gần 4.900 tỷ đồng. Như vậy, Lọc hóa dầu Bình Sơn báo lãi sau thuế gấp gần 2 lần so với kế hoạch điều chỉnh đề ra.
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - mã: PVD) ghi nhận doanh thu thuần quý IV/2023 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1.747 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 194 tỷ đồng, là quý cao nhất kể từ quý IV/2018 (đạt hơn 402 tỷ đồng).
Lũy kế cả năm 2023, PV Drilling ghi nhận doanh thu hơn 5.811 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 540 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 154,8 tỷ đồng. Đây là năm lợi nhuận cao nhất của PVD từ sau 2015. Với kết quả trên, công ty đã vượt gần 8% mục tiêu doanh thu và gấp 5,4 kế hoạch lãi sau thuế cả năm.
Năm 2024, PVD cho biết toàn bộ các giàn khoan thuộc sở hữu của công ty sẽ phục vụ các chiến dịch khoan tại thị trường nước ngoài. PVD sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh để mở rộng cung cấp và gia tăng thị phần dịch vụ tại thị trường khu vực Đông Nam Á và Trung Đông; nghiên cứu đầu tư thêm giàn khoan và máy móc thiết bị chuyên ngành; tăng cường quảng bá và cung cấp dịch vụ trọn gói tới các khách hàng nước ngoài cũng như mở rộng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo…
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) là công ty chuyên thăm dò, khai thác dầu khí trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong năm 2023, lần đầu tiên sau hơn 20 năm PVEP đã tìm ra và phát hiện các mỏ dầu khí mới, giúp gia tăng trữ lượng thêm 3,72 triệu tấn.
Về khai thác, sau hơn 10 năm sản lượng suy giảm, lần đầu tiên sản lượng khai thác của tổng công ty năm 2023 tương đương năm 2022. Nhờ vậy, PVEP đạt doanh thu 41.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 21.000 tỷ đồng.
Đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas - mã: GAS), do giá khí được neo theo giá dầu FO nên giá dầu tăng sẽ trực tiếp thúc đẩy giá khí đầu ra của tổng công ty. Quý IV/2023, mức doanh thu tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 22.571 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ tăng gần 8%, dẫn đến việc biên lãi gộp thu hẹp từ 22,1% cùng kỳ xuống còn 18% trong quý này.
PV Gas giải thích rằng giá dầu bình quân quý IV/2023 giảm 5% xuống còn 84,05 USD/thùng, cùng với sản lượng khí khô tiêu thụ giảm 43%, trong khi sản lượng khí LPG tiêu thụ tăng 34%. Toàn bộ năm 2023, giá dầu Brent bình quân là 82,6 USD/thùng, giảm 18% so với năm 2022, và sản lượng khí khô tiêu thụ giảm 6%, Condensate giảm 16%, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty.
Cả năm 2023, doanh thu và lợi nhuận của PV Gas giảm so với năm trước, với doanh thu thuần gần 90.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là gần 12.000 tỷ đồng. Con số này giảm đáng kể so với kỷ lục năm 2022, với doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 15.000 tỷ đồng.
Năm 2023, PV Gas đặt mục tiêu doanh thu thuần là 76.440 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 6.540 tỷ đồng cho năm 2023. Kết quả trên vượt gần 18% kế hoạch doanh thu và vượt hơn 50% kế hoạch lợi nhuận năm.
Trong phân khúc bán lẻ xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã: PLX) có một năm kinh doanh khá ấn tượng. Cụ thể, luỹ kế cả năm 2023, Petrolimex ghi nhận doanh thu 304.171 tỷ đồng, giảm gần 10% so với kết quả thực hiện được năm 2022 nhưng ngược lại, lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận tăng mạnh tới 60% (hơn gấp đôi), lên mức 3.052 tỷ đồng - tương ứng lãi hơn 8 tỷ đồng mỗi ngày.
Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil - mã: OIL) đang chiếm thị phần thứ hai chỉ sau Petrolimex. Cả năm 2023, PV Oil ghi nhận mức doanh thu thuần 102.669 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 628 tỷ đồng, giảm lần lượt 1,5% và 13% so với cùng kỳ năm 2022. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 577 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, xét theo mục tiêu từ ĐHĐCĐ 2023, PV Oil đã đạt doanh thu gấp đôi kế hoạch và vượt gần 31% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.
Trong báo cáo triển vọng ngành dầu khí vừa cập nhật, SSI Research dự báo giá dầu trung bình năm 2024 có thể duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ so với mức giá trung bình năm 2023, do nhu cầu tăng trưởng chậm lại trong khi sản lượng tăng.
Về triển khai dự án, kết thúc năm 2023 kém tích cực, các hoạt động phát triển thăm dò và khai thác trong nước đã bắt đầu có dấu hiệu cải thiện trong năm 2024 với việc hoàn thành và khởi động nhiều dự án, gồm LNG Thị Vải, Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, Lạc Đà Vàng, Block B. Trong đó, Block B - Ô Môn vẫn là dự án thăm dò và khai thác lớn nhất có thể đạt được quyết định đầu tư cuối cùng và khởi công xây dựng trong nửa cuối năm 2024.
Theo SSI Research, những doanh nghiệp hưởng lợi chính từ tiến triển của Lô B-Ô Môn vẫn là những doanh nghiệp thượng nguồn như PVS, PVD và trung nguồn có GAS, PVB. PVS sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi đầu tiên khi bắt đầu xây dựng từ giữa năm 2024, tăng cường doanh thu và lợi nhuận trong lĩnh vực EPC.
PVDrilling (PVD) và PVB cũng có cơ hội tham gia vào hoạt động khoan và gói thầu bọc đường ống, trong khi GAS sẽ hưởng lợi khi dự án cung cấp khí cho các nhà máy điện.