Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố giải ngân thành công đợt đầu với giá trị 375 triệu USD, thuộc phần bảo lãnh của khoản vay hợp vốn trị giá 650 triệu USD được ký vào tháng 2/2023 (khoản vay hợp vốn năm 2023).

Gói tín dụng được bảo lãnh phát hành, thu hút sự tham gia của các bên cho vay chính và quản lý sổ đăng ký đầu tư ("MLABs") bao gồm Ngân hàng BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered và Ngân hàng United Overseas.

Khoản vay bằng USD có lãi suất cộng thêm 3,5% với lãi suất tham chiếu SOFR, tương đương lãi suất 8,0% mỗi năm. Với thời hạn 5 năm, khoản vay hợp vốn năm 2023 được kỳ vọng sẽ giúp Masan gia tăng nguồn vốn dài hạn và củng cố thanh khoản.

Công ty này đặt mục tiêu được giải ngân toàn bộ khoản vay hợp vốn năm 2023 bằng quyền chọn "greenshoe" (quyền chọn cho các nhà bảo lãnh cho phép bán thêm cổ phần mà công ty dự định phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu công khai lần đầu hoặc đợt phát hành thứ cấp hoặc tiếp theo) đối với khoản 275 triệu USD còn lại vào cuối năm nay.

Kể từ tháng 11/2022, Masan đã công bố giải ngân gần 1 tỷ USD khoản vay hợp vốn quốc tế thông qua sắp xếp của nhóm 5 ngân hàng này. Lần gần nhất, Masan giải ngân thành công 600 triệu USD khoản tín dụng có thời hạn 5 năm, lãi suất tổng cộng ước tính 6,7%/năm từ sự sắp xếp bởi các ngân hàng BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC và Standard Chartered Bank, thu hút tổng cộng 37 tổ chức tài chính quốc tế đăng ký.

Trước đó, ngày 9/3, Masan cũng đưa ra thông báo về việc hoàn tất thanh toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu đúng hạn. Đây là các trái phiếu phát hành năm 2020 và đáo hạn vào ngày này. Việc thanh toán trái phiếu đúng hạn và thậm chí là trước hạn thể hiện cam kết lâu dài của Masan đối với lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Theo chia sẻ của đại diện của Masan, tiêu dùng - bán lẻ là lĩnh vực ít phụ thuộc vào chu kỳ thị trường, do đó, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững và khả năng tạo ra dòng tiền ổn định, Masan tự tin hoàn thành các cam kết thanh toán cho các kỳ hạn trái phiếu sắp tới.

Tính đến tháng 12/2022, tổng gốc và lãi mà Masan đã thanh toán trong năm 2022 là 11.237 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị nợ vay dài hạn đã thanh toán sớm trước hạn lên tới 4.752 tỷ đồng. Nhờ thực hiện đúng các cam kết với trái chủ, Masan được IFR - thành viên Sở giao dịch chứng khoán London - đánh giá có hồ sơ tín dụng mạnh.

Theo lãnh đạo Masan, khi lãi suất giảm và thị trường vốn ổn định, ban điều hành Masan sẽ tiếp tục tối ưu hóa bảng cân đối kế toán, giảm chi phí lãi vay và giảm nợ thông qua các bước thực thi chiến lược trong thời gian sắp tới.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức, khả năng tạo ra dòng tiền ổn định từ các mảng kinh doanh sản xuất và bán lẻ các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu (như hàng nhu yếu phẩm, mì ăn liền, gia vị…) cùng với thành tích tiếp cận được nhiều thị trường vốn dự kiến giúp công ty chiếm lĩnh được thị phần, tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng tương lai.

Dự kiến với việc giải ngân 375 triệu USD khoản vay hợp vốn và ưu thế về dòng tiền, Masan tiếp tục đầu tư vào những cải tiến mới cũng như mở rộng nền tảng bán lẻ tiêu dùng mà vẫn duy trì bảng cân đối kế toán vững mạnh.