Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể: KBC dự kiến chào bán tối đa 15 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị huy động theo mệnh giá vào mức 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất chi trả cố định ở mức 10,8%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2021, ngay khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đại lý phát hành là Chứng khoán An Bình (ABS).

Theo kế hoạch, tiền thu được từ Trái phiếu sẽ được sử dụng như sau: KBC dự kiến chi cho vay tại các công ty con CTCP Khu Công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (600 tỷ); CTCP KCN Sài Gòn - Bắc Giang (500 tỷ) và CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (400 tỷ đồng).

Về phương án trả nợ, KBC cho biết sẽ thu từ hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm tiền thu từ các mảng bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp nhà nước hoặc chi phí hoạt động. Tiền thanh toán gốc, KBC sẽ lấy từ các nguồn thu nợ tại các dự án được tài trợ vốn, nguồn vốn huy động khác, vốn tích luỹ hoặc lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh...

Được biết, tính từ đầu năm 2021, KBC đã thành lập 3 công ty con để đầu tư vào tỉnh Hưng Yên, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu với tỷ lệ sở hữu của KBC tại 3 công ty con này dao động từ 65% đến 75%. Tổng vốn điều lệ của 3 công ty con này là 4,3 nghìn tỷ đồng.

Kết thúc năm 2020, KBC ghi nhận doanh thu đạt 2.154 tỷ đồng, giảm 33% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm mạnh từ 1.041 tỷ đồng xuống còn hơn 297 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng giảm từ 918 tỷ xuống 206,4 tỷ đồng.

Năm 2021, KBC đặt kế hoạch doanh thu đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, tăng 207% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2 nghìn tỷ đồng, tăng 525% so với cùng kỳ. KBC đề xuất công ty sẽ không chi trả cổ tức tiền mặt năm 2019 khi ban lãnh đạo có kế hoạch giữ lại lợi nhuận để chuẩn bị cho các dự án mở rộng lớn trong tương lai - trong khi đó, công ty cũng chưa đề xuất kế hoạch cổ tức tiền mặt cho năm 2020.

Trên thị trường giá cổ phiếu KBC có mức tăng mạnh, từ 12.950 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 3/8/2020) lên 45.500 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 25/1/2021) và chốt phiên ngày 22/3 thì giá cổ phiếu giảm còn 41.400 đồng/cổ phiếu.