Jack Kellogg bắt đầu giao dịch từ năm 2017. Dù không thành công ngay từ đầu nhưng anh có lợi thế khi được trải nghiệm nhiều kiểu diễn biến thị trường. Năm đầu tiên, Jack đã thực hiện giao dịch mô phỏng, nhưng sau đó khi tiếp cận thị trường thực tế anh đã thua lỗ.
Hiện tại, Jack nhớ lại những gì diễn ra vào năm 2017 vì có nhiều điểm tương đồng với thời điểm hiện tại. Cho đến nay, thị trường Mỹ không quá "điên cuồng" theo cả 2 hướng, trừ khi giao dịch cổ phiếu trong các lĩnh vực đang hot như AI. Trải nghiệm này giống như các cổ phiếu liên quan đến Bitcoin trong đợt tăng giá năm 2017-2018.
Jack cho biết: "Khi Bitcoin tăng từ 1.000 USD lên 20.000 USD vào những năm đó, mọi thứ khá giống với cổ phiếu AI ở hiện tại. Lĩnh vực này đang rất hấp dẫn và được nhiều nhà đầu tư quan tâm."
Từ việc tìm kiếm các cổ phiếu đang "hot" và nhóm đang tăng giá mạnh, cho đến theo dõi các cuộc thảo luận trên Twitter, Jack kết luận rằng AI là một lĩnh vực rất nhiều tiềm năng. Vì vậy, anh bắt đầu tập trung vào nhóm này.
Từ đầu năm đến nay, Jack ước tính khoảng 25-30% các giao dịch của anh được thực hiện với các công ty có liên quan đến AI. Vào tháng 1 và 2, anh kiếm được khoảng 1,4 triệu USD, trong khi năm 2020 và 2021 Jack lãi 8 triệu USD.
Khi giao dịch cổ phiếu theo một chủ đề, Jack xác định "đầu rắn". Ví dụ, trong năm 2017 và 2018, Bitcoin chính là "đầu rắn" và bất kỳ công ty nào liên quan đến loại tiền số này. Các công ty khai thác Bitcoin sẽ là "mình rắn", vì giá Bitcoin như thế nào thì cổ phiếu các công ty này sẽ di chuyển theo.
Với cổ phiếu ngành AI, Jack cho rằng "đầu rắn" là cổ phiếu của nền tảng cung cấp dịch vụ phần mềm C3.ai (AI). Sau khi cổ phiếu này tăng từ 10 USD lên 18 USD vào tháng 1, anh bắt đầu chú ý đến phần "mình rắn". Jack chú ý đến các cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực này, các đối thủ cạnh tranh, bên cung cấp sản phẩm và dịch vụ tương tự.
Jack bắt đầu tìm kiếm các cổ phiếu liên quan bằng từ khoá "$AI" trên Twitter, Google và các bài báo. Sau đó, anh xây dựng một danh sách theo dõi từ 20-30 cổ phiếu liên quan đến AI. Jack lựa chọn chỉ một số thời điểm mới "chạy theo đám đông", còn nhìn chung không tập trung vào các cuộc thảo luận rôm rả và tập trung các chỉ báo kỹ thuật, mô hình mà anh đã quen thuộc. Để đánh giá tình hình, anh chỉ đặt một vị thế nhỏ, khoảng 10-15% tổng số tiền mà anh định đặt cược.
Mục tiêu của Jack là mua vào ở các ngưỡng hỗ trợ đã tự đánh dấu trên biểu đồ theo dõi hàng ngày. Anh lưu ý rằng, nhiều người mắc sai lầm khi họ mua vào khi chỉ báo này tăng, còn đây là lúc anh thoát vị thế. Ngoài ra, với nhóm cổ phiếu theo chủ đề, Jack cho phép mức độ dao động rộng hơn, trái ngược với việc giao dịch trong ngày.
BigBear.ai Holdings Inc. (BBAI) là một cổ phiếu mà Jack bắt đầu giao dịch sau khi công ty này giành được hợp đồng giao hàng vô thời hạn trị giá 900 triệu USD từ Lực lượng Không quân Mỹ. Cổ phiếu này giao dịch ở mức 1 USD sau đó vọt lên 3 USD vào ngày 12/1. Jack bắt đầu tăng vị thế khi xác định ngưỡng hỗ trợ là khoảng 2 USD, anh mua vào với mức giá từ 2,36 USD đến 2,43 USD, nhưng sau đó cắt lỗ khi giá xuống 1,96 USD đến 2,02 USD.
Ngày 26/1, Jack đã thử lại và đặt lệnh mua với mức giá trung bình là 2,12 USD. Anh nắm giữ đến ngày 14/2, bán ra với giá 4,66 USD đến 4,83 USD sau khi nhận thấy các ngưỡng hỗ trợ đang bị phá vỡ. Cổ phiếu này cũng sụt giá kể từ ngày 6/2 và đạt mức cao nhất là 6,11 USD.
Jack cũng thử nghiệm với cổ phiếu của C3.ai, mua 5.000 cổ phiếu với giá 20,16 USD nhưng nhanh chóng bán ra ngay trong ngày hôm đó và lỗ 0,10 USD/cổ phiếu. Anh cho biết mình không thể dự đoán giá của cổ phiếu này.
Nhìn chung, AI vẫn là một lĩnh vực mới phát triển. Jay Jacobs, trưởng nhóm cổ phiếu chuyên đề và các quỹ ETF tại BlackRock, ước tính thị trường này vẫn còn phải khám phá thêm 89-85% vì đây vẫn là giai đoạn đầu tiên.
Jack cho đến nay vẫn chưa bắt đầu với việc bán khống cổ phiếu lĩnh vực này vì anh không thấy giai đoạn "hưng phấn" trong các cuộc thảo luận. Anh cũng nhận thấy nhóm này chưa có giai đoạn tăng đột biến trong khoảng thời gian nhiều ngày.
Jack cho biết, một cạm bẫy chính với việc giao dịch theo chủ đề là mọi người thường bị cuốn vào tâm lý phong trào và mong đợi mức giá mục tiêu cực kỳ cao. Điều này giống như những gì diễn ra với những người mua Bitcoin vào năm 2017 và 2018. Nhìn chung, theo Jack, nhà đầu tư tốt hơn nên đặt cược vào những công ty vững chắc.
Tham khảo BI