Tập đoàn Vingroup ( HoSE: VIC ) có kế hoạch huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu với giá chào bán bằng đúng mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm (tức đáo hạn vào năm 2026) và lãi suất danh nghĩa 3%/năm.

Trái phiếu quốc tế này không có tài sản đảm bảo nhưng có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhomes ( HoSE: VHM ). Giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành là 123.000 đồng/cp (được xác định bằng 120% giá đóng cửa của cổ phiếu VHM vào ngày 13/4/2021). Thị giá VHM đang là 101.000 đồng/cp.

Như vậy, mỗi trái phiếu quốc tế trên sẽ có quyền chọn nhận gần 37.514 cổ phiếu VHM tại ngày phát hành.

Vingroup đãphát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế có quyền chọn nhận cổ phiếu VHM.

Trước đó, Vingroup thông báo đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST) thông qua đại lý niêm yết là Latham & Watkins LLP vào ngày 7/4 và đã nhận được chấp thuận nguyên tắc về việc cho phép niêm yết trái phiếu trên.

Tính đến cuối năm 2020, tập đoàn ghi nhận giá trị vay nợ bằng trái phiếu tổng cộng 48.860 tỷ đồng, trong đó có 14.266 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả (tức thời gian đáo hạn còn dưới 1 năm).

Ngoài ra, tập đoàn từng phát hành 450 triệu USD trái phiếu hoán đổi vào tháng 6/2018 và tháng 10/2018 có kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định 3,5%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền hoán đổi thành cổ phần phổ thông của tập đoàn. Tuy nhiên trong năm 2020, tập đoàn có mua lại một phần và giá trị trái phiếu hoán đổi chỉ còn 240,6 triệu USD.

Huy Lê