SHB tăng vốn điều lệ lên mức 19.260 tỉ đồng

Vân Phong

(KTSG Online) - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội đã tăng vốn điều lệ lên hơn 19.260 tỉ đồng sau khi phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu SHB để chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%.

Hoạt động giao dịch tại SHB. Ảnh minh hoạ: DNCC.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của Ngân hàng.

Theo đó, SHB đã phát hành thành công hơn 175 triệu cổ phiếu mới để nâng vốn điều lệ từ 17.510 tỉ đồng lên hơn 19.260 tỉ đồng. Vốn tự có của ngân hàng cũng đạt mức 38.959 tỉ đồng sau lần phát hành này.

Đại diện SHB cho biết ngân hàng đang tiến hành thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian chính thức giao dịch của cổ phiếu phát hành thêm là trong tháng 6-2021

Việc tăng vốn điều lệ lần này nằm trong kế hoạch tăng vốn đã được ban lãnh đạo SHB trình cổ đông và được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Hiện ngân hàng đang hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Cụ thể, ngân hàng sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:28. Giá chào bán dự kiến là 12.500 đồng một cổ phiếu  – chưa bằng 50% thị giá hiện tại của cổ phiếu SHB.

Sau các đợt tăng vốn này, SHB kỳ vọng vốn điều lệ đến cuối năm của ngân hàng sẽ đạt mức 26.674 tỉ đồng - cao hơn 9.164 tỉ đồng so với cuối năm 2020 và là ngân hàng có vốn điều lệ cao thứ 8 trong toàn hệ thống.
Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng có phương án chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược.

Số vốn tăng thêm dự kiến được SHB sử dụng cho hai mục đích. Thứ nhất, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh gồm cho vay, đầu tư, cấp tín dụng với giá trị 8.200 tỉ đồng. Thứ hai, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất với giá trị 500 tỉ đồng.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) SHB cho biết việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn là cần thiết, do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài chỉ mới ở bước đàm phán, chưa thể khẳng định có thể thực hiện được ngay trong năm nay.

"Hãy nghĩ đến sức khỏe doanh nghiệp, ngân hàng. Chúng ta cho nhiều thuốc bổ, gia đình có điều kiện, thì chúng ta có thể chống chọi được khó khăn hiện tại và tương lai. Chưa kể nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn đang có, đặc biệt sau khủng hoảng", ông Hiển nói với cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Với các phương án tăng vốn, HĐQT SHB cũng trình cổ đông thông qua hai kịch bản lợi nhuận năm 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thứ nhất, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SHB ước đạt 6.128 tỉ đồng, tăng 88% so với năm 2020. Điều kiện để ngân hàng đạt được mục tiêu này là hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quí 3-2021.

Thứ hai, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 5.838 tỉ đồng, tăng 78% so với năm 2020. Điều kiện để ngân hàng đạt được mục tiêu này là hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng hoàn thành trong quí 4-2021.

Với các kế hoạch này, SHB dự kiến tổng tài sản đến có thể đạt 460.214 tỉ đồng vào cuối năm 2021 - tăng 11,5% so với năm 2020, chỉ tiêu huy động vốn ước đạt 388.549 tỉ đồng - tăng gần 15%, số dư cấp tín dụng đạt 361.003 tỉ đồng - tăng 14%.