Cụ thể, Victory Capital dự kiến chào bán thêm 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến triển khai trong quý III hoặc quý IV/2023, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điểm đáng lưu ý, giá đóng cửa ngày 21/6 của cổ phiếu PTL là 4.220 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đang gấp hơn 2 lần so với thị giá hiện tại.

Số tiền huy động, Victory Capital dự kiến góp thêm 700 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến phát Đạt để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất, nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng, triển khai trong quý III hoặc quý IV/2023; góp thêm 250 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng; thời gian góp vốn dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2023; và còn lại 50 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.

Danh sách nhà đầu tư riêng lẻ dự kiến tham gia đợt phát hành của Victory Capital

Công ty cho biết, danh sách nhà đầu tư mua trong đợt phát hành riêng lẻ dự kiến 5 người. Trong đó, CTCP Grand House dự kiến mua 30 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 15% vốn điều lệ; CTCP KoKo Capital dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 10% vốn điều lệ; bà Trần Thị Hường dự kiến mua 23,4 triệu cổ phiếu để nâng số lượng cổ phiếu từ 1,27 triệu cổ phiếu lên 23,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,38% vốn điều lệ; nhà đầu tư Lê Thế Tình dự kiến mua 22,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 11,25% vốn điều lệ; và nhà đầu tư Trần Ngọc Minh Trí đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 23,5% vốn điều lệ.

Đổi tên Công ty sang Victory Capital sau khi biến động cổ đông lớn

Theo tìm hiểu, CTCP Victory Capital tiền thân là CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (gọi tắt là Công ty Petroland) được thành lập năm 2007 theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và chính thức niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 15/9/2010.

Tại thời điểm niêm yết, cổ đông lớn gồm Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX) sở hữu 28,4% vốn điều lệ; Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam sở hữu 10% vốn điều lệ; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sở hữu 9% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII) sở hữu 8,5% vốn điều lệ; Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) sở hữu 8% vốn điều lệ; và còn lại 36,1% thuộc về nhóm cổ đông khác.

Tuy nhiên, từ 3/12 đến 7/12/2021, Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã bán ra toàn bộ 36% vốn điều lệ (hơn 36 triệu cổ phiếu) tại Victory Capital và không còn sở hữu cổ phần nào. Ngược lại, ngày 7/12/2021, bà Đỗ Thị Hiền mua vào 7,93 triệu cổ phiếu PTL để nâng sở hữu từ 16,03% lên 23,96% vốn điều lệ.

Cũng trong ngày 7/12/2021, ông Nguyễn Văn Vinh mua vào hơn 11 triệu cổ phiếu PTL để nâng sở hữu từ 9,03% lên 20,08% vốn điều lệ; ông Lê Văn Thăng mua vào hơn 8,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 8,52% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn; và bà Lê Thị Tư mua vào 8,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 8,52% vốn điều lệ.

Như vậy, lượng cổ phiếu mà Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam bán ra tương đương với lượng cổ phiếu mà 4 cá nhân mua vào tại Victory Capital.

Sau đó, tới tháng 3/2022, Công ty chính thức đổi tên từ CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí sang CTCP Victory Capital.

Sau khi về tay nhóm cổ đông mới, năm 2022, Công ty ghi nhận lỗ 114,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 15,8 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ thêm 219,8 triệu đồng. Như vậy, tính tới 31/3/2023, Victory Capital đang ghi nhận lỗ luỹ kế 540,6 tỷ đồng, bằng 54,06% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6, cổ phiếu PTL tăng 120 đồng lên 4.220 đồng/cổ phiếu.