Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Văn Phú - Invest, mã chứng khoán: VPI) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái trái phiếu trị giá 230 tỷ đồng phát hành ngày 1/4/2021, có mã là VPIB2124001.

Cụ thể, tài sản đảm bảo bổ sung cho lô trái phiếu là 1,8 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của ông Tô Như Toàn - Chủ tịch HĐQT công ty. Đây là cổ phiếu phổ thông, đang lưu hành trên thị trường và được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu VPI giao dịch trong khoảng giá 61.000 đồng. Như vậy, 1,8 triệu cổ phiếu được mang ra làm tài sản đảm bảo bổ sung có giá trị khoảng 110 tỷ đồng.

Lô trái phiếu VPIB2124001 trị giá 230 tỷ đồng được Văn Phú - Invest phát hành tháng 4/2021, tổng 2.300 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với lãi suất cố định 10,3%/năm trong suốt kỳ hạn của trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm.

Số tiền thu được 230 tỷ đồng được Văn Phú - Invest dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, đồng thời cũng sử dụng nguồn tiền để thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành trái phiếu.

Chi tiết hơn, Văn Phú - Invest dùng số tiền để thanh toán cho giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Hùng Sơn có địa chỉ tại Tp.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức bảo lãnh phát hành là Ngân hàng Vietcombank.

Trước khi bổ sung tài sản là 1,8 triệu cổ phiếu VPI, tài sản đảm bảo của lô cổ phiếu này là toàn bộ quyền tài sản mà Văn Phú - Invest đã và sẽ sở hữu phát sinh từ/hoặc liên quan đến Khối Đế Công Trình Cao Tầng với tư cách là Chủ dự án đầu tư The Terra An Hưng cùng toàn bộ lợi tức, khoản phải thu, khoản phí thu được từ việc đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý, phát triển Khối Đế Công Trình Cao Tầng.

Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai là toàn bộ Khối Đế Công Trình Cao Tầng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sàn thương mại dịch vụ, nhà trẻ, mẫu giáo, bể bơi, bãi đổ xe hay các tài sản khác tại Khối Đế Công Trình Cao Tầng mà theo quy định pháp luật thuộc sở hữu riêng của Văn Phú - Invest.

Lô trái phiếu này được mua bởi các nhà đầu tư trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, nhà đầu tư tổ chức mua 14,2 tỷ đồng trái phiếu, còn lại 215,8 tỷ đồng trái phiếu được mua bởi các nhà đầu tư cá nhân. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán là Chứng khoán VCBS.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC ghi nhận kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2022 của doanh nghiệp với doanh thu thuần đạt 697 tỷ đồng, cao hơn gấp 5 lần so với cùng kỳ. Cơ cấu nguồn thu chủ yếu đến từ công trình nhà ở cao tầng thuộc dự án The Terra An Hưng và công trình thấp tầng tại The Grandeur Giảng Võ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính ghi nhận hơn 18 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, cho vay. Chi phí bán hàng tăng 535% lên 53 tỷ đồng, chi phí tài chính và chi phí quản lý đồng thời cũng ghi nhận tăng.

Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí, VPI lãi sau thuế gần 65 tỷ đồng, cao hơn gấp 10 lần so với cùng kỳ.

Năm 2022 VPI đặt mục tiêu đạt 2.600 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, gần như đi ngang so với năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 538 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, tăng 25% so với lợi nhuận đạt được năm 2021.

Như vậy, sau 3 tháng hoạt động đầu năm doanh nghiệp đã thực hiện được gần 27% mục tiêu doanh thu nhưng mới thực hiện được 15% mục tiêu lợi nhuận.