Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Xây lắp điện 1 (HoSE: PC1) vừa hoàn tất phát hành thêm 900 tỷ đồng trái phiếu.

Cụ thể, công ty này phát hành 9.000 trái phiếu mã PC1H2227002 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 19/5/2027. Như vậy, tổng giá trị huy động được trong lần phát hành này là 900 tỷ đồng. Các thông tin liên quan đến tài sản đảm bảo và lãi suất không được đơn vị này công bố.

Ngày phát hành trái phiếu là 19/5 song phải tới gần 2 tháng sau, ngày 29/7 lô trái phiếu mới hoàn tất phát hành. Đây là trái phiếu kỳ hạn 5 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 19/5/2027 và được phát hành tại thị trường trong nước.

PC1 được quyền đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày phát hành, bên cạnh đó trái chủ cũng có quyền yêu cầu đề nghị PC1 mua lại trái phiếu trước hạn với giá mua bằng mệnh giá và lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên trái phiếu đó tại ngày mua lại trước hạn tương ứng.

Trước đó, vào cuối tháng 3, công ty này cũng đã huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu PC1H2227001 với cùng kỳ hạn 5 năm, theo công bố thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Cụ thể, công ty phát hành 3.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu cho các nhà đầu tư trong nước. Khác với lô trước phải mất gần 2 tháng mới hoàn tất phát hành, lô này được phát hành và hoàn tất ngay trong ngày 31/3.

Cả 2 lô trái phiếu đều không nêu chi tiết các thông tin về lãi suất, tài sản đảm bảo, đơn vị thu xếp phát hành, mục đích sử dụng, trái chủ...

Như vậy, chỉ trong 4 tháng, công ty này đã thu về nguồn vốn 1.200 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Tập đoàn PC1 tiền thân là CTCP Xây lắp điện 1, thành lập năm 1963 và chính thức cổ phần hóa vào năm 2005. PC1 hiện nay hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, bên cạnh đó là sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng, đầu tư bất động sản, tư vấn và dịch vụ.

Một số đơn vị thành viên của PC1 có thể kể đến như CTCP Thủy điện sông Gâm, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, CTCP Đầu tư thương mại Tiến Bộ, Công ty Cổ phần Thủy điện Bảo Lâm…

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2022, lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 2.996 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 247 tỷ đồng, lần lượt giảm 34% và 41,4% so với cùng kỳ năm 2021, phần lớn do giảm doanh thu từ hoạt động xây dựng và thiết bị ngành điện, cùng với đó là giảm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản.

Tại thời điểm 30/6, nợ vay tài chính của PC1 ở mức 10.669 tỷ đồng, tăng 18,4% so với đầu năm trong đó 73,5% là nợ vay dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 957 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng là 7.287 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,64.