CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) mới đây vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Theo đó, công ty dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cổ phiếu để huy động 162,5 tỷ đồng, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Trên thị trường, cổ phiếu HBC đang giao dịch trong vùng giá 22.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 17/8), tương ứng 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ trên đang được phát hành với mức giá cao hơn giá thị trường 47%.
Công ty chia sẻ, nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là Sanei Architecture Planning Co., Ltd, đây là doanh nghiệp Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và khai thác, quản lý, đầu tư bất động sản. Sau đợt chào bán, đơn vị này sẽ trở thành cổ đông và nắm giữ 1,99% vốn tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.
Thời gian dự kiến triển khai phát hành là trong quý III đến quý IV/2022 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Số tiền huy động được, Xây dựng Hoà Bình dự kiến sử dụng toàn bộ thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu xây dựng phục vụ hoạt động thi công xây dựng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ HBC sẽ tăng từ 2.456 tỷ đồng lên 2.506 tỷ đồng.
Như vậy, giá phát hành dự kiến cao hơn 45,4% so với giá thị trường đang giao dịch.
Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý II của Hòa Bình tăng 28% so với cùng kỳ lên 4.080 tỷ đồng. Tuy nhiên biên lãi gộp lại giảm từ 6,1% cùng kỳ về dưới 3,3%. Hòa Bình còn ghi nhận chi phí lãi vay tăng vọt 78% so với cùng kỳ lên 143 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 30% lên 122 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính của Hòa Bình trong quý II ghi nhận gấp 2,8 lần cùng kỳ năm 2021, đạt 183 tỷ đồng, chủ yếu nhờ bán các khoản đầu tư chiếm 126 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn có thu nhập khác hơn 49 tỷ đồng từ tiền lãi chậm thanh toán.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Hòa Bình giảm 14% so với cùng kỳ về mức 50 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty xây dựng báo cáo doanh thu tăng trưởng 30% đạt 7.063 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 61 tỷ đồng, giảm 10% so với nửa đầu năm ngoái.
Năm nay, nhà thầu xây dựng này đặt mục tiêu với 17.500 tỷ đồng tổng doanh thu và 350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết quả nửa đầu năm đã thực hiện 40% kế hoạch doanh thu và 17% chỉ tiêu lợi nhuận.