Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) mới đây đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu từ 11 năm thành 13 năm cho lô trái phiếu được phát hành ngày 18/6/2012. Cụ thể, đây là lô trái phiếu HAG2012.300 có trị giá 300 tỷ đồng. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ được chuyển từ 30/9/2023 sang 30/9/2025.
Về tình hình thanh toán, trong kỳ báo cáo vừa qua, HAGL đã thanh toán nốt phần lãi 29,6 tỷ đồng chưa trả từ một năm trước cho lô trái phiếu này.
Trên thị trường, HAGL còn đang lưu hành lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/6/2016, kỳ hạn 10 năm, có tài sản đảm bảo với tổng giá trị là 6.596 tỷ đồng. Giá trị trái phiếu đang lưu hành còn lại là 5.271 tỷ đồng, bao gồm: 1.157 tỷ đồng tiền gốc và 2.707 tỷ đồng tiền lãi.
Diễn biến thị giá cổ phiếu HAG (Nguồn: TradingView).
Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 9/2023, doanh nghiệp của bầu Đức vẫn chưa thanh toán lãi hai kỳ liên tiếp của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 với tổng số tiền phải trả là gần 356 tỷ đồng. HAGL cho biết nguồn tiền để thanh toán khoản tiền lãi này đến từ khoản nợ của nhóm Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) và các công ty con. Đồng thời, công ty cho biết hiện tại HAGL Agrico đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của công ty.
Tại một diễn biến khác, công ty mới đây cũng đã thông qua kế hoạch chào bán phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Theo đó, HAGL dự kiến sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người. HAGL cho biết, thời gian chào bán ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu thành công, tổng vốn HAGL dự kiến thu về 1.300 tỷ đồng.
Cụ thể về mục đích sử dụng, HAGL sẽ dùng 323 tỷ thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/6/2012, thời gian trong năm 2023 và sang 2024. Dành 277 tỷ đồng cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank với công ty con là Gia súc Lơ Pang, thời gian thực hiện 2023 - 2024. 700 tỷ đồng còn lại sẽ được HAGL bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
Về tình hình kinh doanh của công ty, doanh thu thuần trong tháng 8/2023 đạt 660 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu ngành chăn nuôi đạt 182 tỷ đồng, doanh thu cây ăn trái là 338 tỷ đồng, còn doanh thu ngành phụ trợ đạt 140 tỷ đồng.
Về sản lượng tiêu thụ từng ngành, doanh nghiệp của bầu Đức cho biết đã xuất bán 32.584 con heo thịt và 30.900 tấn chuối.