Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank – UPCoM: PGB).

Theo đó, PG Bank đã phát hành lô trái phiếu mã PGBL2325001 vào ngày 25/9/2023. Khối lượng phát hành là 500 trái phếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 2 năm. Ngày đáo hạn là 25/9/2025. Lãi suất phát hành 7,5%/năm với kỳ hạn trả lãi 1 năm. Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Đối tượng chào bán là các cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp.

Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn trái phiếu và trái chủ có quyền bán lại trước hạn trái phiếu tại ngày thanh toán lãi thứ nhất. Cụ thể, PG Bank có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trong thời hạn Trái phiếu. Khi đó, trái chủ có nghĩa vụ bán lại trái phiếu theo yêu cầu của PG Bank.

Đồng thời, người sở hữu có quyền yêu cầu PG Bank mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trong thời hạn trái phiếu.

Nguồn vốn mua lại được lấy từ các nguồn tiền thu được từ doanh thu hoạt động kinh doanh của PG Bank và/hoặc từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo thông tin từ HNX, đây là lô trái phiếu thứ 2 được PG Bank phát hành ra thị trường. Trước đó, lô trái phiếu duy nhất của PG Bank là lô trái phiếu mã PGBL2124001 được phát hành từ tháng 9 năm 2021 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/9/2024.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Lãi suất phát hành thực tế là 4,3%/năm. Mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn.

Tuy nhiên, ngày 11/9 vừa qua, ngân hàng này đã tiến hành mua lại toàn bộ 500 trái phiếu đang lưu hành của mã này với tổng khối lượng 500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế của PGBank đạt hơn 303 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 24% đạt gần 243 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của PGBank đạt 46.987 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4% lên 30.250 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 0,1% về 31.228 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết phiên giao dịch ngày 29/9, cổ phiếu PGB tăng 0,72% lên 28.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 1.387 đơn vị.

Thu Hương