CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) mới đây đã công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sau khi được HĐQT thông qua.
Cụ thể, Khải Hoàn Land sẽ chào bán cổ phiếu với giá dự kiến thoả mãn điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu); không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết.
Căn cứ theo nguyên tắc trên, đồng thời dựa vào tình hình kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, HĐQT Khải Hoàn Land xác định mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Trên thị trường, mã này đang chốt phiên ngày 5/10 ở vùng giá 6.090 đồng/cổ phiếu, nếu xét theo mệnh giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, Khải Hoàn Land đang chào bán cổ phiếu với mức giá cao hơn gần 40% so với giá trị thật trên thị trường.
Công ty cho biết sẽ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách đã được HĐQT phê duyệt, thời gian dự kiến chài bán trong quý IV/2023 và quý I/2024.
Khải Hoàn Land sắp chào bán 180 triệu cổ phiếu cao hơn thị giá 40%.
Trong trường hợp cổ phiếu không bán hết, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán, nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia được chào bán. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Số tiền thu được ước tính đạt 1.800 tỷ đồng, công ty dự kiến sử dụng 1.250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu để đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng – Tp. Vũng Tàu, dự kiến sử dụng vốn từ quý IV/2023 – IV/2025.
Bên cạnh đó, góp 450 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long, dự kiến sử dụng vốn từ quý IV/2023 – IV/2025.
Ngoài ra 100 tỷ đồng còn lại Khải Hoàn Land sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Trong đó 50 tỷ đồng dùng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới và 50 tỷ đồng mở rộng chi nhánh quy mô tập trung của công ty trên cả nước.
Trước đó hồi cuối tháng 9/2023, Khải Hoàn Land cũng đã chia sẻ kế hoạch huy động 840 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong năm nay, số trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.