Lợi nhuận quý III cũng như 9 tháng nhìn chung giảm
VPBank ghi nhận 3.076 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ trong quý III/2023, giảm 36%; luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 đạt 10.973 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dư nợ tín dụng của ngân hàng mẹ đến cuối quý III/2023 đạt trên 488.000 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với đầu năm, trong khi mức tăng trung bình toàn ngành là 6,9%.
Tương tự, trong 9 tháng đầu năm 2023, LPBank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng 11,83%, với tổng dư nợ 263.640 tỷ đồng. Về lợi nhuận trước thuế, Ngân hàng đạt 1.241 tỷ đồng trong quý III/2023, tăng 41% so với quý II. Lũy kế đến 30/9/2023, lợi nhuận trước thuế của LPBank là 3.687 tỷ đồng, hoàn thành 61,45% kế hoạch năm.
Một lãnh đạo cao cấp LPBank cho biết, lãi suất huy động cuối năm 2022, đầu năm 2023 tăng cao đã ảnh hưởng đến biên lãi ròng (NIM), khiến lợi nhuận 9 tháng đầu năm nay của Ngân hàng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
“Đồng thời, thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, LPBank đã triển khai các chính sách, gói hỗ trợ lãi suất cho vay và giảm phí, lệ phí cho khách hàng cũng làm suy giảm lợi nhuận của Ngân hàng”, vị lãnh đạo LPBank nói.
Tại Bac A Bank, Ngân hàng ghi nhận trong quý III/2023 đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 105 tỷ đồng, giảm 66%; lợi nhuận trước thuế 77 tỷ đồng, giảm 73%; lợi nhuận sau thuế gần 64 tỷ đồng, giảm 71,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Bac A Bank lãi trước thuế 551 tỷ đồng, giảm 23%; lãi sau thuế hơn 380 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.
Đối với MSB, theo tính toán của Công ty Chứng khoán SSI, lợi nhuận trước thuế quý III/2023 ước đạt 1.300 - 1.400 tỷ đồng, giảm 6 - 13% so với cùng kỳ, do NIM giảm.
Trong bảng biểu dư nợ tín dụng các ngân hàng tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước, số liệu của MSB cho thấy, tính đến đầu tháng 10/2023, dư nợ tín dụng của Ngân hàng đạt xấp xỉ 140.000 tỷ đồng, tăng 0,46% so với 1 tháng trước và tăng gần 17% so với cuối năm 2022.
Dư nợ tín dụng của Techcombank tính đến cuối tháng 9/2023 đạt gần 456.000 tỷ đồng, giảm 0,52% so với 1 tháng trước và tăng 11,5% so với cuối năm 2022.
SSI ước tính, lợi nhuận trước thuế của Techcombank trong quý III/2023 đạt 5.700 - 5.900 tỷ đồng, giảm 12 - 15% so với cùng kỳ.
TPBank ước đạt 1.450 - 1.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III/2023, giảm 25 - 32% so với cùng kỳ, do mức nền lợi nhuận cao trong năm trước, NIM suy giảm và gánh nặng trích lập dự phòng.
Tính đến đầu tháng 10/2023, dư nợ tín dụng của TPBank đạt xấp xỉ 179.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cuối năm 2022, nhưng giảm gần 0,6% so với 1 tháng trước.
Dư nợ tín dụng của VIB tính đến đầu tháng 10/2023 đạt gần 244.000 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cuối năm 2022; lợi nhuận trước thuế trong quý III/2023 được SSI ước tính đạt 2.700 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ, do gánh nặng trích lập dự phòng.
Là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao thứ 2 trong nhóm các ngân hàng có vốn nhà nước với xấp xỉ 7,1% tính đến đầu tháng 10/2023, nhưng lợi nhuận trước thuế của BIDV trong quý III/2023 được SSI ước tính giảm 10 - 12% so với cùng kỳ, cũng do gánh nặng trích lập dự phòng.
Một số ngân hàng kỳ vọng có lợi nhuận tăng trong 9 tháng đầu năm 2023 là ACB, HDBank, Sacombank, VietinBank, Vietcombank…
Tin tưởng vào sự khởi sắc từ quý IV
Trong ngắn hạn, ngành ngân hàng vẫn đối diện với những khó khăn từ làn gió ngược trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và kênh bancassurance.
Tại nhiều ngân hàng, chất lượng tài sản trong quý III/2023 tiếp tục suy giảm, các ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản và khó khăn từ phân khúc khách hàng cá nhân chịu áp lực nợ xấu lớn hơn nhóm ngân hàng có danh mục an toàn. Tuy nhiên, tỷ lệ hình thành nợ xấu có sự cải thiện.
“Mặc dù chỉ cho phép cơ cấu các khoản nợ nhóm 1, nhưng không thể phủ nhận việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN cũng hỗ trợ các ngân hàng trong việc phân loại nhóm nợ cho khách hàng, hỗ trợ một phần giảm căng thẳng nợ xấu trong năm nay”, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế nói.
Lãnh đạo nhiều ngân hàng kỳ vọng, tỷ lệ nợ xấu đã đạt đỉnh trong quý III/2023 và sẽ được kiểm soát trong giai đoạn cuối năm khi triển vọng nền kinh tế tích cực hơn, tình hình tài chính của khách hàng được cải thiện. Theo đó, thách thức vẫn còn, song sẽ có những cơ hội để ngân hàng phục hồi lợi nhuận.
Ông Nguyễn Anh Tùng, Trưởng nhóm phân tích Khối Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, trong ngắn hạn, ngành ngân hàng vẫn đối diện với những khó khăn từ làn gió ngược trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và kênh bancassurance khiến nguồn thu từ hai mảng này cần thêm thời gian chờ đợi thị trường hồi phục, nhưng vẫn có những điểm sáng về triển vọng ngành trong quý cuối năm 2023.
Theo ông Tùng, tăng trưởng tín dụng năm 2023 khó hoàn thành mục tiêu 14%, nhiều khả năng đạt mức tăng 10 - 12%, cải thiện đáng kể so với mức tăng 6,92% tính đến cuối tháng 9. Cơ sở để dự báo tín dụng tăng trưởng tích cực trong quý cuối năm 2023 là kỳ vọng tiêu dùng của phân khúc khách hàng cá nhân cuối năm hồi phục; nhu cầu tín dụng vào các ngành nghề gia tăng nhờ hoạt động xuất nhập khẩu; lĩnh vực bất động sản dần được tháo gỡ những vướng mắc pháp lý.
“Tín dụng hồi phục tốt sẽ là động lực để thúc đẩy thu nhập lãi thuần trong giai đoạn cuối năm. Bên cạnh đó, kỳ vọng diễn biến tích cực hơn của NIM và việc kiểm soát nợ xấu”, ông Tùng nói.
Trong diễn biến có liên quan, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý IV/2023 đối với các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tình hình kinh doanh và lợi nhuận của hệ thống ngân hàng trong quý III/2023 chưa có sự cải thiện như kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.
Các tổ chức tín dụng tiếp tục điều chỉnh thu hẹp kỳ vọng về tình hình kinh doanh và lợi nhuận trong thời gian tới, với 66,7 - 72,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện trong quý IV và cả năm 2023 (thấp hơn tỷ lệ 70,3 - 74,8% của kỳ điều tra trước), đồng thời số tổ chức tín dụng lo ngại tình hình kinh doanh suy giảm tăng lên.
Trong năm 2023, có 82,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng, 13,8% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận suy giảm và 3,7% tổ chức tín dụng ước tính lợi nhuận không thay đổi so với năm 2022.
Cũng theo kết quả điều tra, “chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị” tiếp tục được 71 - 75,7% tổ chức tín dụng đánh giá là nhân tố nội tại quan trọng nhất ảnh hưởng tích cực tới tình hình kinh doanh của đơn vị trong 2 quý liên tiếp (quý II - III) và cả năm 2023. Đồng thời, các tổ chức tín dụng đánh giá “chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước” tiếp tục là nhân tố khách quan quan trọng nhất giúp cải thiện tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng trong quý III và cả năm 2023.
Trong khi đó, “sự cạnh tranh từ các tổ chức tín dụng khác” tiếp tục được đánh giá là nhân tố có tác động tiêu cực nhất, làm suy giảm tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng trong quý III/2023 và dự kiến cả năm 2023.