CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) mới đây đã thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu đợt 2 theo hình thức riêng lẻ, với tổng giá trị huy động là 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có tổng khối lượng tối đa là 500 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 7 năm, được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, cấp trích lục sổ đăng ký khi có yêu cầu.
Số tiền thu được từ đợt phát hành trên dự kiến sử dụng để thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 thông qua hình thức góp vốn vào công ty con là CTCP Nam Long VCD.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo gồm cổ phần tại CTCP Nam Long VCD do NLG sở hữu với tỉ lệ 51% vốn điệu lệ; cổ phần phổ thông và ưu đãi cổ tức tại CTCP NHH Mizuki do NLG sở hữu, tương ứng 50% vốn điều lệ và tài khoản ngân hàng của tổ chức phát hành (nếu có).
Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là lãi kết hợp, được xác định bằng tổng lãi suất cơ bản cố định cộng biên độ 3,5%/năm. Trong đó, lãi cơ bản là mức lãi được thỏa thuận, xác định tại thời điểm giải ngân.
Lô trái phiếu dự kiến được phát hành vào quý IV/2022. Việc mua lại trước hạn sẽ được thực hiện vào năm thứ 3, thứ 5 hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
Tập đoàn Nam Long huy động thêm 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để rót thêm vốn vào dự án Waterpoint giai đoạn 2.
Trước đó, vào tháng 6/2022, NLG đã phát hành riêng lẻ một lô trái phiếu đợt 1, huy động được 500 tỷ đồng, với khối lượng, mệnh giá và kỳ hạn tương đương lô nêu trên. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là cổ phần của NLG tại Nam Long VCD và CTCP NNH Mizuki, cùng tài khoản ngân hàng của Nam Long.
Tính đến ngày 30/9, nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 8.196 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tài chính của Nam Long đạt 4.595 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm và chiếm 18% trong tổng nguồn vốn.
Về nợ trái phiếu, doanh nghiệp ghi nhận ở mức 2.517 tỷ đồng, tăng 25%, đến từ 4 lô trái phiếu được doanh nghiệp phát hành nhằm mục đích tài trợ và đầu tư cho các dự án. Các trái chủ của Nam Long tính đến hết quý III bao gồm các công ty bảo hiểm và chứng khoán như Manulife Việt Nam, AIA, Generali Việt Nam, TCBS...
Trong một diễn biến khác, Nam Long vừa thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu NLG làm cổ phiếu quỹ với tổng giá trị không vượt quá 1.000 tỷ đồng, trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.
Trước đó, các lãnh đạo Nam Long đã có động thái mua vào cổ phiếu. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 18/11 đến 17/12. Hai người con trai của ông Nguyễn Xuân Quang là ông Nguyễn Hiệp và ông Nguyễn Nam cũng đăng ký mua vào với cùng số lượng 1,7 triệu cổ phiếu.
Tổng Giám đốc Trần Xuân Ngọc, Giám đốc tài chính Nguyễn Huy Đức cũng đăng ký mua vào lần lượt 250.000 và 100.000 cổ phiếu NLG từ ngày 18/11 đến giữa tháng 12.
Trên thị trường, trong phiên chiều ngày 22/11, cổ phiếu NLG đang được giao dịch trong vùng giá 22.700 đồng/cổ phiếu.