Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã cổ phiếu HAGL), do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT, vừa công bố thông tin bất thường về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn, danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán,…

Theo đó, HAGL đã thông qua kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động 1.300 tỉ đồng. Thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Danh sách nhà đầu tư được chào bán dự kiến gồm: Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu, Công ty CP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Tùng Quân mua 20 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cả 3 nhà đầu tư này đều không sở hữu cổ phiếu HAG trước đợt chào bán.

Về phương án sử dụng vốn huy động được, HAGL cho biết dự kiến dùng 700 tỉ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ; 330,5 tỉ đồng dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18-6-2012, mã HAG2012.300; còn lại 269,5 tỉ đồng cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay của Công ty CP Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (LPBank).

Liên quan 3 nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu HAGL phát hành thêm, Công ty CP Chứng khoán LPBank là một thành viên của LPBank. Trước đó, ngân hàng này đã ký hợp tác toàn diện với HAGL. Hôm 2-11, CLB bóng đá HAGL công bố đổi tên thành CLB bóng đá LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Trong khi đó, Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát có mối liên hệ với TPBank, khi ngày 22-11, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho TPBank góp vốn, mua cổ phần để mua lại Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát với số tiền tối đa 125 tỉ đồng. TPBank phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận.

Về phía HAGL, công ty của bầu Đức hiện tập trung vào 3 mặt hàng chính là heo, chuối và sầu riêng. Trong khi ngành heo chật vật do giá bán thấp thì ngành trái cây lại sáng do thị trường thuận lợi, giá bán tốt.

Tuy nhiên, HAGL hiện vẫn lỗ lũy kế khoảng 3.000 tỉ đồng và các khoản nợ khác cần phải xử lý. Bầu Đức từng hứa với các cổ đông sẽ trả hết nợ vào năm 2026 bằng các biện pháp như: nguồn tiền lãi hằng năm, bán tài sản không sinh nợ, thu hồi nợ,...