Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (MCK: SSH) thông báo chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn chủ sở hữu nhằm đầu tư vào công ty bất động sản tiềm năng và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, Sunshine Homes phát hành 125 triệu cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị huy động là 1.250 tỷ đồng. Tỉ lệ phát hành là 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền, cứ 2 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 13/01/2022.

Với số tiền thu được từ đợt phát hành, SSH sẽ dùng 736,6 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng miền Bắc. 

CTCP Đầu tư Xuân La đang là chủ đầu tư dự án khu chức năng đô thị Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với quy mô hơn 13.000m2 được trang bị đầy đủ hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông và có tổng mức đầu tư dự kiến dự án là 1.311 tỷ đồng. Hiện dự án này đang trong quá trình triển khai thực hiện hạ tầng, hạng mục cọc ép.

Bên cạnh đó, Sunshine Homes sử dụng 513,4 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Cụ thể, 146 tỷ đồng dùng để trả nợ vay CTCP Kinh doanh BĐS Trường Minh; 60 tỷ đồng để thanh toán các khoản phải trả nhà cung cấp, nhà thầu...; 190,8 tỷ đồng thanh toán chi phí vận hành và số còn lại là chi phí dự phòng khác.

Trong tháng 10, Sunshine Homes phát hành thành công lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào 28/10/2023. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, kỳ trả lãi 12 tháng/lần, lãi suất cố định 11%/năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để thực hiện hợp đồng thi công với CTCP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn nhằm triển khai các hạng mục tại dự án golf Hòn Rơm do Công ty TNHH Phát triển S.I làm chủ đầu tư. 

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là phần vốn góp 40% tại S.I của CTCP Tập đoàn KSFinance và toàn bộ quyền tài sản tại dự án Hòn Rơm.

Trước đó, SSH đã huy động 2.400 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ tổng thầu cho dự án Hòn Rơm. Như vậy, SSH đã huy động 3.400 tỷ đồng cho dự án Hòn Rơm.

Tính đến thời điểm 30/9, tổng tài sản của Sunshine Homes tăng 17% so với hồi đầu năm, đạt 11.747 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản phải thu dài hạn tăng gần 9 lần, ghi nhận ở mức 3.730 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản. Cụ thể, Sunshine Homes đã cho CTCP Đầu tư Xây dựng DAT vay 3.300 tỷ đồng với lãi suất 17.5%/năm, thời hạn vay không vượt quá 5 năm. 

Hàng tồn kho của SSH ghi nhận giảm so với hồi đầu năm chỉ còn 1.187 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở 3 dự án Sunshine City, Sunshine Center, Sunshine Garden.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Sunshine Homes đạt 1.228 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 291 tỷ đồng.

Kết quả, công ty họ Sunshine đã thực hiện 61% kế hoạch doanh thu thuần và 97% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Sunshine Homes là công ty thành viên của Sunshine Group, được thành lập từ tháng 3/2015, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn và cho thuê bất động sản, xây dựng nhà ở, hạ tầng xã hội, lắp đặt hệ thống xây dựng.

Hồi đầu tháng 8/2021, 250 triệu cổ phiếu SSH của Sunshine Homes giao dịch trên sàn UPCOM, giá trị đăng ký giao dịch là 2.500 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của SSH là 21.600 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá trị vốn hóa khi chào sàn của SSH đạt 5.400 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày 30/11, cổ phiếu SSH đứng ở mức giá 136.000 đồng/cp. Như vậy, từ khi chào sàn đến nay, cổ phiếu SSH đã tăng hơn 6 lần.