Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu, không có tài sản đảm bảo.

Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành, được tính lãi suất cố định 9,5%/năm và kỳ tính lãi là 12 tháng trả lãi một lần. Thời gian chào bán dự kiến diễn ra trong tháng 12/2021.

Theo IPA, mục đích phát hành trái phiếu nhằm đầu tư triển khai 3 dự án gồm: Dự án Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ; dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ) phường Phú Hưng và phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ và dự án Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong (Hà Nội).

Riêng dự án Riverine Cần Thơ, hồi cuối năm 2022, IPA đã chi khoảng 128 tỷ đồng mua lại 9,9 triệu cổ phần (tương đương 99% vốn điều lệ) tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ (thuộc Tập đoàn CEO Group) - chủ đầu tư Dự án Riverine Cần Thơ.

Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu cho IPA là CTCP Chứng khoán VnDirect. Đáng chú ý, Chứng khoán VnDirect là công ty liên kết của IPA với tỉ lệ sở hữu 26,19% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này có Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là bà Phạm Minh Hương, vợ của ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT Đầu tư I.P.A.

Cách đây 1 tháng, IPA vừa huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 15/11/2024 và cũng không có tài sản đảm bảo.

IPA cho biết số tiền thu được nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động nhằm mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư các dự án mới.

Ngày 10/1/2022 tới đây, IPA sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, công ty dự kiến trình cổ đông phương án chào bán hơn 178 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 100% (tức sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu), giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm nay hoặc năm sau, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu thành công, số vốn huy động dự kiến tối đa 1.782 tỷ đồng sẽ phân bổ sử dụng cho các hoạt động của công ty. Trong đó, 76,5% số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư (góp vốn, hợp tác kinh doanh, tài trợ vốn/cho vay, đầu tư mua cổ phần/phần vốn góp) vào/tại các công ty con. Số còn lại dùng để thanh toán các khoản nợ gốc hoặc lãi trái phiếu và thanh toán các khoản nợ của công ty phải trả cho các tổ chức để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh nguồn vốn.

Ngoài ra, IPA dự kiến phát hành thêm 35,6 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 20% (cứ 100 cổ phiếu được quyền nhận thêm 20 cổ phiếu mới) trong năm nay hoặc năm sau. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu của IPA theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán gồm: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có).

Hoàn tất 100% cả hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ IPA dự kiến tăng từ 1.780 tỷ đồng lên mức 3.920 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, IPA của vợ chồng Chủ tịch HĐQT VnDirect có 11 công ty con trải dài trên các mảng đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản, đầu tư thủy điện, du lịch và cả thực phẩm dinh dưỡng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, IPA đạt doanh thu 547 tỷ đồng, tăng 223%. Nhờ lãi lớn trong quý II nên lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.400 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, IPA đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 1.480 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.100 tỷ đồng. Theo đó sau 9 tháng đầu năm IPA đã hoàn thành được hơn 37% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt tới 27% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường, đầu tháng 11, công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau 5 năm lên UPCoM. Đóng cửa phiên ngày 24/12, cổ phiếu IPA đang đứng ở mốc 65.000 đồng/cổ phiếu.