Theo báo cáo thị trường trái phiếu tháng 11, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết tính riêng tháng 11 có 28 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ với tổng giá trị 27.468 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 8,6%/năm, kỳ hạn trung bình là 5,64 năm.
Trong đó, thống kê ghi nhận chỉ một doanh nghiệp bất động sản là Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) phát hành thành công lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng, lợi suất 12%/năm, kỳ hạn 2 năm.
Ngoài ra, một đơn vị khác thuộc lĩnh vực xây dựng là Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân cũng phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.495 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 14%/năm.
Còn lại, ngân hàng vẫn là nhóm chiếm đa số với 15 đợt phát hành có tổng trị giá 11.092 tỷ đồng (chiếm 40,3% tổng số), các đơn vị phát hành gồm VietinBank, ABBank, HDBank, TPBank, OCB...
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/11, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 247.590 tỷ đồng, gồm 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá 27.071 tỷ đồng (chiếm 10,9% tổng giá trị phát hành) và 210 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 220.520 tỷ đồng (chiếm 89,1% tổng số).
Trong đó, ngành ngân hàng chiếm đa số với 120.058 tỷ đồng (tương đương 48,6% tổng số), theo sau là nhóm bất động sản với 70.496 tỷ đồng (chiếm 28,5%).
Ở hướng ngược lại, VBMA cho biết các doanh nghiệp đã mua lại 8.754 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, giảm 50,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 12, VBMA ước tính sẽ có khoảng 30.034 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.
Về kế hoạch phát hành sắp tới, HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 24 tháng. Lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp tùy theo điều kiện thị trường.
Giá trị mua lại TPDN (Đơn vị tính: tỷ đồng, nguồn: VBMA).
Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng.
Trái phiếu này là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất 4 kỳ đầu tiên cố định là 10,5%/năm, 8 kỳ còn lại bằng lãi suất tham chiếu + 3,5%/năm.