CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; MCK: NVL) vừa thông báo chào bán 1.300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo ra công chúng. 

Lô trái phiếu này có kỳ hạn trái phiếu là 18 tháng. Lãi suất cố định 9,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên và bằng tổng 3,28%/năm cộng lãi suất tham chiếu cho các kỳ tính lãi sau. 

Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ 31/12/2021 đến 20/1. Ngày phát hành dự kiến 20/1. Đơn vị sắp xếp thương vụ này là Chứng khoán Techcombank.

Novaland cho biết, mục đích chào bán nhằm tăng tiềm lực tài chính, huy động vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn lãi suất thấp hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh. 

Trước đó vào cuối năm ngoái, Novaland lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành tối đa 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm (trái phiếu chuyển đổi). 

Song song với đó, NVL cũng dự kiến phát hành tối đa 235 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, được bảo đảm (trái phiếu kèm chứng quyền). Khối lượng chứng quyền dự kiến phát hành tối đa 61 triệu.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược trong nước, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược dưới 100 người. Thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2022 và sau ngày 7/1/2022.

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 10 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.

Tỉ lệ chuyển đổi được tính bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi (1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Trong đó, giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận ở BCTC hợp nhất gần nhất tại thời điểm phát hành.

Tổng số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu dự kiến là 5.875 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn cho 3 công ty con gồm CTCP Nova Hospitality (3.925 tỷ), CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (1.150 tỷ) và CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình (800 tỷ). Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tái cấu trúc nợ, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty và các công ty con, công ty liên kết.

Hồi đầu tháng 12, Novaland nhận chuyển nhượng 2.149 tỷ đồng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Novaland sở hữu phần vốn góp chiếm 99,977% vốn điều lệ tại công ty BĐS Unity.

Ở chiều ngược lại, hôm 23/12, NVL chuyển nhượng 57,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại CTCP Đầu tư Ngọc Linh Hoa cho Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Novaland không còn sở hữu cổ phần tại Ngọc Linh Hoa.

Mới đây hôm 7/1, HĐQT Novaland cũng vừa thông qua việc góp thêm 1.425 tỷ đồng vào công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1. 

Trên thị trường, cổ phiếu NVL đang trải qua những phiên điều chỉnh. Tính tại phiên sáng ngày 11/1, giá NVL đứng ở mức 83.200 đồng/cổ phiếu.