Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (MCK: AGG) đã đưa ra thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng với mục đích trả cổ tức và bán cổ phiếu ra công chúng.
Cụ thể, AGG dự kiến phát hành 8,3 triệu cổ phiếu với tỉ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC đã được kiểm toán của Công ty.
Danh sách cổ đông nhận cổ tức và chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ được chốt vào ngày 26/1. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 7/2 đến 8/3.
Bên cạnh đó, Công ty cũng chào bán gần 20,7 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỉ lệ thực hiện quyền đạt 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới), tương ứng 20,7 triệu cổ phiếu.
Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này chỉ bằng 1/6 thị giá trên sàn (59.700 đồng/cổ phiếu, chốt phiên ngày 11/1). Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.
Phối cảnh tổng thể dự án West Gate Bình Chánh.
Tổng giá trị giao dịch từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua dự kiến rơi vào khoảng gần 207 tỷ đồng. Phía công ty cho biết dự định dùng 200 tỷ đồng cấp khoản vay cho Công ty TNHH Western City để tiếp tục triển khai dự án tại thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, Tp.HCM. Toàn bộ số tiền 7 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của công ty cho thanh toán nợ vay ngân hàng.
Trước đó, vào cuối tháng 12/2021, An Gia cũng đã thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Về tình hình kinh doanh, trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn do tác động kép từ đại dịch Covid-19 cùng quá trình rà soát pháp lý dự án, trong năm 2020, An Gia vẫn tiếp tục tăng trưởng về quy mô tài sản, đạt lợi nhuận tăng trưởng.
Cụ thể, trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty tăng 519% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 84 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 11% lên 52%. Kết quả, Công ty lãi sau thuế gần 3 tỷ đồng, tăng 15,4% so với quý III/2020.
Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 687 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần cùng kỳ. Tuy nhiên do các chi phí tăng mạnh khiến lãi sau thuế của Công ty chỉ tăng nhẹ lên 205 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản hợp nhất của Công ty tăng 21% lên tới 11.829,6 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 61% tổng tài sản, đạt 7.221 tỷ đồng, tăng 30%. Nợ phải trả cũng tăng 26% lên gần 9.378 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu AGG đang tăng trần chạm mức 59.700 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 11/1).
Dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở West Gate tại thị trấn Tân Túc này nằm trong danh sách 48 dự án phát triển nhà ở được bổ sung vào Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020.
Dự án nằm ngay trung tâm huyện Bình Chánh, TP.HCM với tổng diện tích sàn 31.005 m2. Dự kiến hoàn thành thi công vào quý I/2023. Dự án sẽ cung cấp ra thị trường hơn 2000 căn hộ cao cấp với diện tích đa dạng từ 59 m2 đến 113 m2. An Gia dự định sẽ đầu tư 5.000 tỷ đồng để thực hiện Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc có diện tích 3,1 ha này.