Novaland hoàn tất việc mua lại 50% lô trái phiếu quốc tế đã phát hành

Lan Nhi

(TBKTSG Online) - Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn địa ốc No Va (Novaland) vừa thông báo đã hoàn tất việc chào mua 53,17% tổng số tiền gốc và lãi của lô trái phiếu quốc tế đã phát hành. Việc mua lại này sớm hơn thời gian đáo hạn 2 năm.

Một dự án lớn của Novaland tại Phan Thiết đang được xây dựng. Ảnh: ĐVCC

Hôm 25-1, bằng thông báo chính thức, Novaland - công ty thuộc nhóm doanh nghiệp có số lượng trái phiếu quốc tế chào bán nhiều nhất - cho biết đã hoàn tất việc mua lại 120,105 triệu đô la (lãi suất 5,5%/năm) trong tổng số tiền gốc của lô trái phiếu có tổng giá trị 213,7 triệu đô la Mỹ mà họ đã phát hành trước đó. Số lượng chào mua lại sớm hơn thời hạn 2 năm chiếm khoảng 53,17% số tiền của lượng trái phiếu doanh nghiệp đã chào bán ra.

Giá mua là 108% số tiền gốc trái phiếu, được thanh toán vào ngày 8-2-2021. Sau khi thanh toán Đề nghị chào mua kể trên, tổng số tiền gốc của lượng trái phiếu còn lại chưa thanh toán là 105,685 triệu đô la và sẽ đáo hạn vào năm 2023.

Việc chào mua được thực hiện qua đại lý Credit Suisse tại Singapore. Như vậy, số tiền chi trả ước tính 130 triệu đô la Mỹ (xấp xỉ 3.000 tỉ đồng) nhằm cơ cấu lại vốn cho doanh nghiệp.

Cũng trong thời điểm này, Novaland đang chào bán 77,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 59.200 đồng/cổ phiếu để huy động số tiền dự kiến gần 4600 tỉ đồng nhằm tăng vốn. Số tiền thu được sẽ mở rộng kinh doanh, góp vốn vào các công ty nhằm gia tăng sở hữu tại các công ty con khác tại Phan Thiết, Bình Thuận.

Tính đến hết tháng 9-2020, Novaland có tổng tài sản lên đến 129.388 tỉ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Trong số này, vốn tự có tăng thêm 27%. Số nợ phải trả đến hết ngày 31-9-2020 xấp xỉ 98.188 tỉ đồng, tăng gần 50% so với ngày 31-12-2019 (khoảng 65.518 tỉ đồng).