Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – HoSE: VPB) đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
Theo đó, ngân hàng này sẽ phát hành hơn 1,19 tỷ cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Sumimoto Mitsui Banking Corp (SMBC), với giá dự kiến 30.159 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị hơn 35.900 tỷ đồng. Số cổ phiếu trên tương đương 17,73% lượng cổ phần đang lưu hành của VPBank và bằng 15% lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán thành công.
Thời gian chào bán dự kiến sẽ vào quý III - IV/2023, sau khi Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho SMBC mua cổ phần tại VPBank và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Đồng thời, toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Đối với số cổ phiếu không chào bán hết, HĐQT quyết định không tiếp tục chào bán tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua hết và ghi nhận số lượng cổ phần đã được chào bán thực tế. Với tổng số tiền thu được là hơn 35.900 tỷ đồng, VPBank dự kiến ghi nhận tăng vốn điều lệ thêm 11.905 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần trên 23.999 tỷ đồng
Đối với phương án sử dụng vốn, VPBank sẽ dùng 34.999 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu cho vay/cấp tín dụng cho khách hàng; còn hơn 905 tỷ đồng để đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống,...
VPBank chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
Cũng tại nghị quyết này, HĐQT VPBank cũng đã thông qua việc nâng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện phương án chào bán riêng lẻ.
VPBank cho biết, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) là ngân hàng của Nhật Bản (thuộc tập đoàn tài chính SMFG). SMBC không phải là cổ đông hiện hữu của VPBank cũng như không có quan hệ mẹ con với ngân hàng theo Luật Doanh nghiệp và không có quan hệ vơi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của VPBank.
Trước đó, hồi cuối tháng 3, VPBank đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho Ngân hàng SMBC. Thoả thuận này đã chính thức đưa SMBC Group trở thành nhà đầu tư chiến lược của VPBank.
Thoả thuận đầu tư lần này là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được VPBank thực hiện từ năm 2022 nhằm tăng cường năng lực tài chính dài hạn và đạt mục tiêu tăng trưởng 5 năm của ngân hàng.