Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu mã ABBL2325001 và ABBL2326002 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Lô trái phiếu mã ABBL2325001 có giá trị 2.000 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm, từ ngày 25/8/2023 đến 25/8/2025, lãi suất cố định 6,4%/năm. Lô trái phiếu mã ABBL2326002 có giá trị 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm, từ ngày 28/8/2023 đến 28/8/2025, lãi suất cố định 6,6%/năm.
Như vậy, tổng giá trị của hai lô trái phiếu này là 3.000 tỷ đồng.
ABBank dự kiến phát hành 6,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.
Liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu, ngày 21/8 vừa qua, Tổng Giám đốc ABBank đã đưa ra quyết định triển khai phát hành riêng lẻ trái phiếu giá trị 6.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư trong năm 2023 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 1-5 năm, kỳ hạn cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại từng đợt phát hành.
Dự kiến phát hành tối đa 10 đợt, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng. Số lượng phát hành, khối lượng và thời điểm cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 1/8 - 31/12/2023.
Số trái phiếu này được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành.
Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu được ABBank sử dụng để cho vay khách hàng hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ được thực hiện trước ngày 31/3/2023.
Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được sử dụng để gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác.
Nguồn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ các nguồn thu của ABBank và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân và vốn hợp pháp khác.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2023 soát xét, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 của ABBank sau kiểm toán không thay đổi, ở mức 638 tỷ đồng.
Tổng tài sản của ABBank tại cuối quý II/2023 đạt 154.346 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với trước kiểm toán do bổ sung thêm 2,3 tỷ đồng trong bút toán các khoản phải thu.
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ABBank sau kiểm toán tăng hơn 30 tỷ đồng, đạt 745 tỷ đồng do điều chuyển theo ý kiến kiểm toán từ mục thu nhập từ hoạt động khác.