Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) vừa công bố giá chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua 100 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ là 34.096 đồng/CP. Tạm tính theo mức giá này, ước tính KBC có thể thu về hơn 3.409 tỷ đồng nếu phát hành thành công.

Đối tượng tham gia là các nhà đầu tư trong ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết nắm giữ lâu dài, gắn bó với công ty... Cổ phiếu đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trên thị trường, trong phiên 28/9, cổ phiếu KBC đang dao động ở mức giá là 41.500 đồng/CP. Như vậy, giá cổ phiếu của đợt phát hành riêng lẻ này thấp hơn 18% so với giá cổ phiếu hiện tại.

Trước đó, KBC đã công bố sẽ phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn 28.000 đồng/CP cho các nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể. Số cổ phiếu sẽ bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng một năm.

Theo đó, công ty dự kiến sẽ huy động 4.340 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ. Trong đó, 534 tỷ đồng vào bổ sung vốn lưu động, 1.500 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát và tái cơ cấu cho 12 khoản nợ với tổng giá trị lên tới 2.306 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty bổ sung thêm trường hợp phân bổ vốn sau đợt phát hành. Trong trường hợp số tiền thu về thấp hơn nhu cầu vốn thì công ty sẽ phân bổ cho 3 khoản mục theo tỷ lệ phần trăm tương ứng đã nêu ở trên.

Trong trường hợp số tiền thực tế thu về vượt nhu cầu vốn (4.340 tỷ đồng) thì KBC sẽ dùng số tiền vượt ngoài dự kiến để tăng phần vốn góp tại Công ty MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Như vậy, nếu phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu theo giá mới cập nhập, nhiều khả công ty sẽ phân bổ theo tỉ lệ.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.752 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 785 tỷ đồng, lần lượt tăng 278% và 647% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, mặc dù doanh thu và lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm 2021 tăng cao nhưng KBC cũng mới chỉ hoàn thành được các chỉ tiêu kinh doanh ở mức thấp với 42% mục tiêu về doanh thu và 39% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của KBC tăng 16,6% so với đầu năm lên 27.732 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 11.623 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản, tập trung lớn nhất là ở dự án KCN và KĐT Tràng Cát (7.270 tỷ đồng).

PHƯƠNG LY