Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa gửi báo cáo đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1) của doanh nghiệp.
Theo đó, trong đợt 1 Vingroup đã chào bán 20 triệu trái phiếu mã VICH2326001, tương ứng tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.
Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 10/8 đến ngày 13/9/2023, ngày kết thúc đợt chào bán là 14/9/2023, ngày chuyển giao trái phiếu dự kiến trong tháng 10/2023.
Trong văn bản công bố kết quả chào bán, Vingroup cho biết tập đoàn đã bán được hơn 7,3 triệu trái phiếu trên tổng số 20 triệu trái phiếu phát hành, tương ứng phân phối thành công 36,82% số trái phiếu rao bán.
Cụ thể, có 1,9 triệu trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư cá nhân (1,7 triệu trái phiếu phân phối cho nhà đầu tư trong nước và 247.500 trái phiếu phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài) và 5,4 triệu trái phiếu phân phối cho nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 737 tỷ đồng, trong đó số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công là 736 tỷ đồng và số tiền nhà đầu tư nộp thừa là gần 1 tỷ đồng. Chi phí để phát hành lô trái phiếu trên hết 245 triệu đồng.
Trước khi chào bán trái phiếu, Vingroup ghi nhận nợ phải trả tại ngày 30/6/2023 đạt 461.474 tỷ đồng, kết thúc đợt chào bán, doanh nghiệp bất động sản này đã tăng vay nợ lên mức 462.903 tỷ đồng.
Vingroup huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu đầu tư cho VinFast xây nhà máy.
Việc phát hành lô trái phiếu trên của Vingroup nằm trong kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu để cho VinFast vay đầu tư dự án sản xuất ô tô tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng. Số tiền 10.000 tỷ đồng trái phiếu được Vingroup cho biết gồm 6.000 tỷ là kỳ hạn 36 tháng và 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp với Vingroup. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng.
Trong đó, nhà đầu tư cá nhân khi tham gia phải đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức phải mua tối thiểu 5.000 trái phiếu, tương ứng 500 triệu đồng theo mệnh giá.
Lãi suất với lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng (6.000 tỷ đồng) là 15% mỗi năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,5%. Với lô trái phiếu kỳ hạn 24 tháng (4.000 tỷ đồng), lãi suất cho hai kỳ đầu tiên là 14,5% và sau đó thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4%.