CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung phương án phát hành trái phiếu của công ty đã được HĐQT thông qua tại nghị quyết số 25.

Novaland cho biết sẽ thay đổi một số điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu mã Novaland.Bond.2019 của doanh nghiệp; đây là lô trái phiếu được phát hành từ năm 2019, thời hạn 4 năm với tổng giá trị 650 tỷ đồng cùng lãi suất 15,75%/năm.

Cụ thể, Novaland thay đổi kỳ hạn trái phiếu từ 4 năm thành 6 năm. Bên cạnh đó, thay vì trả lãi 3 tháng/lần, Novaland quyết định từ ngày 28/3/2023 đến ngày đáo hạn trái phiếu (đã điều chỉnh) sẽ chỉ thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (đã điều chỉnh) hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu; đối với thanh toán gốc trái phiếu cũng áp dụng tương tự - chỉ thanh toán một lần. Trước đó, kỳ trả lãi được áp dụng là trả lãi hàng quý (3 tháng/ lần) từ ngày phát hành tới hết ngày 27/3/2023.

Novaland nhấn mạnh, trong trường hợp có doanh thu bán hàng và/hoặc nguồn thu khác về nhanh hơn dự kiến thì sẽ mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu.

Về tài sản đảm bảo, ban đầu tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH TM Đầu tư Địa ốc 38 tại hai công ty CTCP Dịch vụ Hòa Thắng và Công ty Thư Nguyễn. Novaland điều chỉnh thành toàn bộ cổ phần và/hoặc phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH TM Đầu tư Địa ốc 38 tại hai công ty CTCP Dịch vụ Hòa Thắng và Công ty Thư Nguyễn.

Novaland chuẩn bị chi hơn 2.300 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Trong một diễn biến liên quan, Novaland cũng thông qua Nghị quyết chấp thuận việc tái cơ cấu khoản vay với Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh, CTCP The Prince Residence và các nhà đầu tư liên quan đến các trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện thỏa thuận hoán đổi.

Cùng với đó, HĐQT Novaland cũng thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động. Theo phương án mua lại trái phiếu, công ty dự kiến mua lại trước hạn 2.252 tỷ đồng trên tổng giá trị 5.543 tỷ đồng của lô trái phiếu mã NVLH2232001, và 94 tỷ đồng trên tổng giá trị 231 tỷ đồng của lô trái phiếu mã NVLH2232002 đang lưu hành trên thị trường. Tổng giá trị trái phiếu mua lại theo mệnh giá là 2.346 tỷ đồng. Giá mua lại được xác định theo thỏa thuận giữa Novaland và các trái chủ. Thời điểm thực hiện là từ ngày 22/9/2023.

Hôm 20/9, Novaland cũng công bố dùng bất động sản để thanh toán các khoản gốc, lãi cho hai lô trái phiếu NVLH2123009 và NVLH2123014 có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ. Thông tin cụ thể về bất động sản không được doanh nghiệp này công bố.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Novaland trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 483,2 tỷ đồng so với báo cáo tài chính trước khi kiểm toán, tương đương lỗ ròng sau thuế 1.090 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do công ty trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, trong năm 2023, Novaland đã có lịch thu tiền 283,8 tỷ đồng trong số 483,2 tỷ đồng nêu trên.

Trong nửa đầu năm, công ty chưa thể thanh toán gốc của 9 lô trái phiếu và 12 lô trái phiếu chậm trả lãi. Tổng số tiền cả lãi và gốc mà doanh nghiệp này chậm trả là 5.734 tỷ đồng.