Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII) mới đây đã công bố thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng.
Cụ thể, công ty dự định sẽ chào bán 28.401.951 trái phiếu mã CII42301 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
Kỳ hạn của lô trái phiếu trên là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm.
Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.
Lãi trái phiếu sẽ được trả định kỳ 3 tháng/lần, vào ngày tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành, hoặc kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó.
Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đầu chuyển đổi vẫn được tính lãi cho kỳ tính lãi của đợt chuyển đổi đó.
Trái phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của tổ chức phát hành theo tỉ lệ 10:1, cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 1 quyền mua và cổ đông sở hữu 10 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.
CII chào bán trái phiếu để đầu tư trái phiếu của công ty con.
Số trái phiếu trên sẽ được phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities).
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 16/10/2023, thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu từ ngày 26/10 đến ngày 9/11/2023 và thời gian đăng ký mua, nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 26/10 đến ngày 15/11/2023.
Nếu đợt phát hành thành công, CII sẽ thu về hơn 2.840 tỷ đồng. Trong đó, 1.200 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và hơn 1.640 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.
Trong đó, Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và BOT tỉnh Ninh Thuận đều là công ty con của CII với sở hữu lần lượt 51% và 100% vốn điều lệ tại 2 đơn vị này.