CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, vào ngày 14/11, THACO đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TCOCH2328001 có khối lượng 8.680 trái phiếu. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành là 8.680 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có thời hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 14/11/2028. Đây là lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước. Thông tin cập nhật trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất phát hành 6%/năm.

Từ năm 2019 đến nay, THACO đã thực hiện huy động thành công 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 15.080 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu đầu tiên mã THACO_BOND_2019_01 có giá trị 2.000 tỷ đồng phát hành vào 31/12/2019 có lãi suất phát hành 8%/năm.

Mã trái phiếu THACO_H_2025001 giá trị 2.000 tỷ đồng phát hành vào 24/12/2020 với lãi suất 8,25%/năm. Hai lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào thời điểm cuối năm 2024 và 2025.

2 lô trái phiếu mã TCOCH2126001 giá trị 2.400 tỷ đồng phát hành vào 20/9/2021 với lãi suất 8%/năm và trái phiếu mã TCOCH2328001 giá trị 8.680 tỷ đồng phát hành ngày 14/11/2023 có thời hạn 60 tháng. Dự kiến đáo hạn vào năm 2026 và 2028.

Trước đó, ngày 20/9/2023, THACO đã mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu của mã TCOCH2126001, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành ở mã này xuống còn 1.700 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu mã THACO_BOND_2019_01 còn lưu hành là 1.800 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã THACO_H_2025001 vẫn còn nguyên vẹn.

Theo báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2023, THACO chi 295,7 tỷ đồng để trả lãi cho 4 lô trái phiếu trên.

Thu Hương