Ngày 17/11, Xây dựng Hòa Bình thông qua kế hoạch phát hành 252.484.528 cổ phiếu. Trong đó, 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 32.484.528 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
Đối với kế hoạch chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu, giá chào bán tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động dự kiến từ 2.640 - 3.190 tỷ đồng và cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành.
Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 đến quý I/2024 và sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.
Số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay. Trong đó, 1.754 tỷ đồng trả gốc và lãi tại Ngân hàng BIDV, thời gian từ quý IV/2023 đến quý III/2024; 997,8 tỷ đồng trả gốc và lãi tại Ngân hàng VietinBank, thời gian từ quý IV/2023 đến quý IV/2024; 158,3 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Hàng Hải, thời gian từ quý I/2024 đến quý IV/2024; 135,96 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Quốc Dân, thời gian dự kiến từ quý I/2024 đến quý II/2024; 95,3 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, thời gian dự kiến từ quý II/2024 đến quý III/2024; và 48,6 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Đông Nam Á, thời gian quý I/2024.
Công ty cho biết hai cổ đông dự kiến tham gia là Primetech VN Development And Investment Joint Stock Company dự kiến mua 120 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 22,79% vốn điều lệ; và Tumaz And Tumaz Enterpries Ltd dự kiến mua 100 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 18,99% vốn điều lệ.
Theo tìm hiểu, Primetech VN Development And Investment Joint Stock Company được thành lập ngày 11/5/2023; địa chỉ tại số 35 đường số 58-AP, Khu dân cư Văn Minh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hoàng Dũng; và hoạt động trong lĩnh vực bán buôn kim loại và quặng kim loại.
Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Công ty dự kiến phát hành cùng với đợt chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu, thời gian dự kiến trong quý IV/2023 đến quý I/2024.
Được biết, trước đó Công ty từng lên kế hoạch phát hành 54 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ nhưng sau đó đã điều chỉnh chỉ còn hơn 32 triệu cổ phiếu, lý do được đưa ra do Công ty đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ …
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 1.893,29 tỷ đồng, giảm 49,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 168,45 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 6,28 tỷ đồng, tức giảm 174,73 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,5%, về còn 2,1%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 85,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 242,67 tỷ đồng, về 39,92 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 9%, tương ứng giảm 3,05 tỷ đồng, về 30,81 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 18,1%, tương ứng tăng thêm 22,26 tỷ đồng, lên 144,97 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 47%, tương ứng giảm 76,75 tỷ đồng, về 86,46 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 5.355,85 tỷ đồng, giảm 50,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 879,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 63,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 943,52 tỷ đồng.
Như vậy, với việc tiếp tục lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023 thêm 879,9 tỷ đồng, tính tới 30/9/2023, tổng lỗ luỹ kế của Xây dựng Hòa Bình lên tới 2.980,3 tỷ đồng, bằng 108,7% vốn điều lệ (vốn điều lệ là 2.741,33 tỷ đồng).
Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ngày 17/11, cổ phiếu HBC giảm 190 đồng, về 7.100 đồng/cổ phiếu.