Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa phát thông báo về CTCP Tập đoàn Cienco4 (MCK: C4G) đã phát hành 2,5 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng, tổng khối lượng phát hành 250 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản và có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,5%/năm.

Số trái phiếu này được đảm bảo bằng 20,6 triệu cổ phần Cienco4 thuộc sở hữu của CTCP New Link (15 triệu cổ phiếu), ông Nguyễn Tuấn Huỳnh (3,9 triệu cổ phiếu) và ông Nguyễn Tuấn Nghi (1,68 triệu cổ phiếu).

Đại diện chủ sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán VNDirect, trong khi đó các bên bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu này là CTCP New Link, Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải và CTCP Đầu tư Cienco4 Land.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được dùng để hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các dự án xây dựng, xây lắp của Cienco4.

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 diễn ra đầu tháng 12, Cienco4 đã thông qua kế hoạch điều chỉnh tăng vốn điều lệ của C4G lên 2.247 tỷ đồng, thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ phát hành 1:1, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công, C4G sẽ thu về gần 1.124 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 500 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, 130 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay cá nhân; 100 tỷ đồng thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp vật tư; còn lại gần 394 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động (thanh toán tiền mua NVL, vật tư, ứng trước cho nhà thầu...).

Bên cạnh đó, Cienco4 cũng công bố kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV BOT tuyến tránh Tp. Vinh do Cienco4 sở hữu 100% vốn điều lệ. Theo đó, Công ty mới có vốn điều lệ 220 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BOO, PPP; quản lý, vận hành, khai thác công trình đường bộ; duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình đường bộ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu C4G đã tăng mạnh từ vùng giá 11.000 đồng/cổ phiếu (ngày 20/10) lên đến 24.300 đồng/cổ phiếu (ngày 2/12), tương ứng tăng gấp đôi chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Sau đó, cổ phiếu C4G đã có những phiên điều chỉnh. Kết phiên ngày 10/12, cổ phiếu C4G đứng ở mức 22.800 đồng/cổ phiếu.

Trên đà cổ phiếu tăng cao, ngày 24/11, cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải cũng đã bán ra toàn bộ 7,4 triệu cổ phiếu C4G (tỉ lệ 6,59%) thu về khoảng 121 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, mặc dù doanh thu quý III tăng 34% lên mức 460 tỷ đồng. Nhưng do giá vốn tăng mạnh hơn khiến tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 16% xuống 14%. Doanh thu tài chính giảm mạnh nên dù tiết giảm các chi phí, lợi nhuận sau thuế của C4G vẫn giảm 36% so với cùng kỳ xuống gần 11 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 15% lên 1.495 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng đạt hơn 56,3 tỷ đồng, tăng 4%. 

Năm 2021, Cienco4 đặt mục tiêu doanh thu sẽ đạt hơn 3.005 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 227 tỷ đồng. Như vậy, với tình hình kinh doanh như trên thì Cienco4 còn cách rất xa chỉ tiêu của năm 2021.