Theo đó, BSC sẽ chào bán tối đa 65,7 triệu cổ phiếu BSI, tương đương 54,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với hình thức chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược. Mục đích nhằm tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
Vốn điều lệ hiện tại của BSC là gần 1.221 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ dự kiến của BSC sẽ tăng lên tối đa là 1.878 tỷ đồng với số lượng cổ phiếu BSI lưu hành là 187,3 triệu cổ phiếu. Thời gian dự kiến chào bán sẽ là trong năm 2021 – 2022 sau khi có thông báo chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Bên cạnh đó, BSC cũng đang trong quá trình đàm phán các điều khoản giao dịch với nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana (Hana Financial Investment) – thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc). Đây là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất châu Á, cung cấp toàn diện các hoạt động tài chính.
Tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư chiến lược tại BSC sau chào bán dự kiến sẽ không vượt quá 35% vốn điều lệ của BSC. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Vốn thu dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty. Trong đó, 80% số tiền thu được sẽ bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty bao gồm: cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và các dịch vụ kinh doanh chứng khoán khác. Số tiền còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn cho việc đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của BSC.
Về bức tranh tài chính trong quý III/2021, doanh thu hoạt động của BSC đạt gần 320 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 129 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái và là quý thứ hai liên tiếp ghi nhận mức lợi nhuận trên 100 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh của BSC tăng trưởng tốt trên cả 3 mảng kinh doanh là môi giới và cho vay ký quỹ, tư vấn tài chính và tự doanh nhờ đón bắt thành công các cơ hội khi thị trường tăng mạnh cả về thanh khoản và điểm số. Hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ tiếp tục là mảng kinh doanh có đóng góp nổi trội với mức doanh thu đạt 560 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới đóng góp nhiều nhất vào tổng nguồn thu, đạt xấp xỉ 119 tỷ đồng trong riêng quý III, gấp 2,27 lần cùng kỳ.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của BSC đạt hơn 920 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 345 tỷ đồng, vượt 92% so với kế hoạch đề ra.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/12, cổ phiếu BSI của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ghi nhận 43.200 đồng/cổ phiếu, tăng 1,65%.