Ngày 10/1/2022 tới đây, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã chứng khoán: CRE) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng.
Điều chỉnh phương án sử dụng vốn
Tại cuộc họp lần này, CenLand sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Trong năm 2021, CenLand đã hoàn tất phát hành gần 106 triệu cổ phiếu, trong đó có chào bán hơn 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về gần 912 tỷ đồng và chào bán 4,8 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu; số tiền thu về là gần 48 tỷ đồng. Còn lại gần 9,6 triệu cổ phiếu được phát hành nhằm trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỉ lệ 10%.
Vốn điều lệ CenLand sau các đợt phát hành trên đã tăng từ 960 tỷ đồng lên mức 2.016 tỷ đồng.
Về mục đích sử dụng, ban đầu, doanh nghiệp dự kiến giải ngân gần 912 tỷ đồng từ quý III/2021. Trong đó, chi 400 tỷ đồng cho hoạt động nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản là căn hộ thuộc Dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công; chi 400 tỷ đồng trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ; gần 112 tỷ đồng trả nợ gốc vay ngân hàng khác.
Tuy nhiên, do quá trình xin cấp phép chào bán và quá trình chào bán kéo dài hơn so với kế hoạch; đồng thời để phù hợp với tình hình sử dụng vốn thực tế, HĐQT CenLand điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
CenLand sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021. (Ảnh: CRE)
Cụ thể, nguồn tiền cho Dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công vẫn giữ nguyên là 400 tỷ đồng. Số tiền trả nợ gốc vay liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ giảm còn hơn 302 tỷ đồng. Vốn dùng cho trả nợ gốc ngân hàng tăng lên hơn 209,3 tỷ đồng.
Một nội dung đáng chú ý tại cuộc họp tới của Cenland liên quan đến Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến là hơn 262 triệu cổ phiếu.
Trong đó, gần 60,47 triệu cổ phiếu thưởng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu sẽ được phát hành. Tỉ lệ thực hiện quyền là 100:30 tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận 30 cổ phiếu mới. Ngoài ra, gần 201,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1 tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền thì có 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới.
Thời gian dự kiến phát hành là năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu hoàn tất các phương án phát hành này, vốn điều lệ CenLand dự kiến sẽ tăng gấp 2,3 lần lên mức 4.637 tỷ đồng.
Phương án sử dụng nguồn tiền 2.016 tỷ đồng thu về cũng đã được công bố, gồm thanh toán khoản nợ gốc các trái phiếu đã phát hành của công ty; nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án Khu Dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành và thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng.
Phương án sử dụng nguồn tiền 2.016 tỷ đồng thu về từ hoạt động chào bán cổ phiếu. (Ảnh: CRE)
Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của CenLand quý III/2021 đạt 842,5 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 78,2 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 4.667 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ 2020, hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu cả năm; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 328,4 tỷ đồng tăng 62% so với cùng kỳ và hoàn thành 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Về tình hình cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/12, cổ phiếu CRE dừng tại mức 40.000 đồng/cổ phiếu đồng thời thiết lập đỉnh mới. Hồi đầu năm, thị giá CRE chỉ ở mức 14.700 đồng/cổ phiếu, như vậy, sau gần 12 tháng, cổ phiếu này đã tăng 172%.
Cổ phiếu CRE lập đỉnh ngày 21/12 với thị giá 40.000 đồng/cổ phiếu. (Ảnh: FireAnt)
Trong tháng 12 vừa rồi, CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA đã chi hơn 790 tỷ đồng để mua vào 22 triệu cổ phiếu CRE, qua đó tăng tỉ lệ sở hữu lên mức 10,66% vốn điều lệ, chính thức trở thành cổ đông lớn tại CRE. Trước giao dịch, IPA không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CRE nào.
Ngày 9/12, Cen Land và Đầu tư IPA cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó IPA dự kiến sẽ đầu tư vào hệ sinh thái dịch vụ bất động sản của CenGroup (công ty mẹ của CenLand) với các lĩnh vực nổi bật như phân phối, đầu tư phát triển dự án, proptech...
Theo định hướng, việc IPA mua vào hơn 10% vốn cổ phần của Cen Land sẽ giúp doanh nghiệp bất động sản này có thêm nguồn tài chính ổn định cho hoạt động kinh doanh để phát triển bền vững, nhanh chóng hơn.