CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc Novaland (MCK: NVL) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành tối đa 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm (trái phiếu chuyển đổi). 

Song song với đó, NVL cũng dự kiến phát hành tối đa 235 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, được bảo đảm (trái phiếu kèm chứng quyền). Khối lượng chứng quyền dự kiến phát hành tối đa 61 triệu.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược trong nước, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược dưới 100 người. Thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2022 và sau ngày 7/1/2022.

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 10 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.

Tỉ lệ chuyển đổi được tính bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi (1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Trong đó, giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận ở BCTC hợp nhất gần nhất tại thời điểm phát hành.

Tổng số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu dự kiến là 5.875 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn cho 3 công ty con gồm CTCP Nova Hospitality (3.925 tỷ), CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (1.150 tỷ) và CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình (800 tỷ). Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tái cấu trúc nợ, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty và các công ty con, công ty liên kết.

Từ năm 2019 đến nay, Novaland liên tục góp thêm vốn hàng nghìn tỷ đồng vào Nova Hospitality để đầu tư nhiều dự án như NovaWorld Phat Thiet, NovaWorld Ho Tram… Nova Hospitality có vốn điều lệ gần 9.688 tỷ đồng, Novaland sở hữu gần 100% cổ phần.

Hồi đầu tháng 12, Novaland nhận chuyển nhượng 2.149 tỷ đồng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Novaland sở hữu phần vốn góp chiếm 99,977% vốn điều lệ tại công ty BĐS Unity.

Ở chiều ngược lại, hôm 23/12, NVL chuyển nhượng 57,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại CTCP Đầu tư Ngọc Linh Hoa cho Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Novaland không còn sở hữu cổ phần tại Ngọc Linh Hoa.

Lũy kế 9 tháng, Novaland ghi nhận hơn 10.360 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 160% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 9.282 tỷ đồng (tăng 230% so với cùng kỳ năm ngoái) chủ yếu được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mui Ne, Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet. Khấu trừ chi phí và thuế, Novaland báo lãi sau thuế gần 2.550 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Novaland đạt 184.062 tỷ đồng, tăng 27,3% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho đạt hơn 105.859 tỷ đồng, tăng 22%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/12 ở mức 88.900 đồng/cổ phiếu.