Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 228,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Số cổ phần chưa phân phối hết sẽ tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động của Công ty có nhu cầu đăng ký mua hoặc lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/01/2024 đến ngày 22/02/2024, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/01/2024 đến ngày 26/02/2024.

Đồng thời, Chứng khoán TP.HCM sẽ phát hành hơn 68,58 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Chứng khoán TP.HCM sẽ tăng từ 4.581 tỷ lên hơn 7.552 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/12, cổ phiếu HCM tăng 1,61% lên mức 31.500 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh hơn 6,42 triệu đơn vị. Như vậy, số cổ phiếu phát hành thêm để chào bán cho cổ đông hiện hữu có mức giá chưa bằng 1/3 thị giá hiện tại của HCM.

Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế quý III/2023 của Công ty đạt 266 tỷ đồng, tăng 36% so với quý II/2023 và là mức cao nhất trong 5 quý liền kề gần đây; lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 đạt 617 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch năm 2023.

Tính đến ngày 30/09/2023, tổng tài sản của HSC đạt 16.663 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 8.133 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1.083 đồng/cổ phiếu.