Công ty Cổ phần Kosy (HOSE:KOS) sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu với tổng tỉ lệ 60,56%.

Ngày 29.12 tới đây, Kosy sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Kosy sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỉ lệ 5%, tương đương cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu KOS sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phần thực nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Như vậy, với gần 104 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính KOS sẽ phát hành gần 5,2 triệu cổ phiếu để hoàn tất giao dịch trên.

Ngoài ra, KOS cũng dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỉ lệ thực hiện quyền 9:5, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cổ đông sở hữu 9 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới. Như vậy, KOS sẽ phát hành hơn 57,6 triệu cổ phiếu KOS để hoàn tất giao dịch này. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này chưa bằng 1/3 thị giá của KOS trên thị trường. Phiên giao dịch 17.12, thị giá KOS đạt mức 33.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất 2 giao dịch trên, số lượng cổ phiếu của KOS trên thị trường sẽ tăng thêm gần 63 triệu đơn vị.

Kết thúc quý III/2020, doanh thu thuần của Kosy đạt 678,73 tỉ đồng, giảm mạnh so với gần 820 tỉ đồng cùng kỳ 2019. Sau khi trừ chi phí, 9 tháng đầu năm, Kosy lãi trước thuế 11,23 tỉ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ 2019. Cuối cùng, lũy kế 9 tháng, Kosy lãi sau thuế xấp xỉ 9,1 tỉ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30.9.2020, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.053 tỉ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 44,21% tổng tài sản, ở mức 907,6 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu là 1.145 tỉ đồng, tăng nhẹ so với 1.136 tỉ đồng đầu kỳ.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Kosy tăng tới gần 5 lần, từ 69,77 tỉ đồng đầu kỳ lên 339,8 tỉ đồng tại ngày 30.9. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 1,5 lần; từ mức 297,63 tỉ đồng lên 452,78 tỉ đồng.

Nếu phát hành thành công hơn 57,6 triệu cổ phiếu KOS cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, Kosy sẽ thu về hơn 576 tỉ đồng.

Kosy cho biết nguồn vốn thu được sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, các khoản nợ đến hạn khác của công ty; đầu tư tài chính, góp vốn mua cổ phần của công ty con, công ty liên kết; bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án và bổ sung vốn lưu động.