CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD) vừa phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu trong thời gian từ 24/12/2021 đến 14/1/2022.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm được trả 6 tháng một lần.
Doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu lần này dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng vào thanh toán chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí thuê nhân công; 200 tỷ đồng dùng để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của công ty và/hoặc các công ty trực thuộc.
Theo kết quả chào bán, 10 nhà đầu tư tham gia đầu tư gồm 4 tổ chức trong nước (333 tỷ đồng), 5 tổ chức nước ngoài (163 tỷ đồng) và 1 cá nhân (4 tỷ đồng). Đơn vị tư vấn phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI.
Sau đợt chào bán, tổng nợ của Conteccons tăng từ 4.700 tỷ đồng lên 5.200 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 4.643 tỷ đồng, nợ dài hạn 57 tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 8.311 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ gần 57% lên 63%.
Cơ cấu vốn của Coteccons sau phát hành trái phiếu. (Nguồn: CTD)
Tại thời điểm cuối quý III/2021, doanh nghiệp xây dựng có 1.225 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và 1.759 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, giảm gần 100 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Coteccons là khoản tiền gửi tại các ngân hàng hưởng lãi suất 4,3% đến 8% mỗi năm.
Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, ông Bolat Duisenov – Chủ tịch HĐQT chia sẻ, dịch bệnh diễn biến phức tạp từ cuối tháng 4 đến nay đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, giá nguyên vật liệu tăng cao cũng khiến lợi nhuận giảm.
Tuy nhiên, từ quý IV trở đi, khi các quy định giãn cách được nới lỏng thì hoạt động kinh doanh đã khả quan hơn. Riêng quý IV, giá trị trúng thầu đạt 10.000 tỷ đồng, cả năm ước đạt 25.000 tỷ đồng, doanh thu dự kiến khoảng 8.500 tỷ đến 9.000 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, Coteccons báo cáo doanh thu giảm 40% xuống 6.189 tỷ đồng; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 76% xuống 88 tỷ đồng.
Trên thị trường, đóng cửa phiên sáng ngày 18/1, cổ phiếu CTD giảm 2% về mức 99.000 đồng/cổ phiếu.