Theo thông tin từ Bloomberg, Grab đang thăm dò khả năng IPO trên sàn chứng khoán Mỹ thông qua phương thức sáp nhập với một công ty SPAC (công ty mua lại có mục đích đặc biệt - công ty vỏ bọc, đã niêm yết trên thị trường chứng khoán chuyên đi thâu tóm những công ty thật).

Nguồn tin giấu tên của Bloomberg tiết lộ, JPMorgan Chase & Co và Morgan Stanley là những nhà băng được thuê làm tư vấn cho Grab về quá trình IPO. Hiện họ đang làm việc chặt chẽ với công ty này để xác định xem SPAC có thể kết hợp với họ. Tuy nhiên việc IPO trên sàn Mỹ theo cách thức thông thường hiện không được đưa ra thảo luận.

Đại diện phía Grab, JPMorgan Chase & Co và Morgan Stanley từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

Việc sáp nhập với một SPAC sẽ cho phép Grab – startup giá trị nhất Đông Nam Á có thể đẩy nhanh quá trình IPO. Nhiều kỳ lân công nghệ trong khu vực gồm cả Traveloka cũng đang cân nhắc việc IPO thông qua hình thức này.

Sea – từ một trong những startup phát triển nhanh nhất trở thành công ty niêm yết lớn nhất Đông Nam Á đã truyền cảm hứng cho nhiều công ty khác trong khu vực tiếp cận thị trường vốn để phục vụ mục đích mở rộng. Sea điều hành mảng game di động và thương mại điện tử, IPO tại Mỹ vào năm 2017 sau khi huy động được 989 triệu USD và hiện đạt giá trị thị trường tới 117 tỷ USD.

Cân nhắc về kế hoạch IPO của Grab tới sau khi việc sáp nhập với đối thủ Indonesia là Gojek đổ bể. Gojek hiện đang thảo thuận hợp nhất với Tokopedia. Dự đoán công ty sau sáp nhập sẽ trở thành một thế lực mạnh trong mảng dịch vụ trực tuyến.

Grab hiện trị giá 14,3 tỷ USD. Kể từ khi thành lập vào năm 2012, Grab đã huy động hàng tỷ USD chủ yếu thông qua hình thức rót vốn đầu tư. Trong số những nhà đầu tư chủ chốt của họ gồm có cả Softbank, Toyota và Microsoft.

Mảng kinh doanh gọi xe đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch do những lệnh cấm đi lại vào năm ngoái. Tuy nhiên mảng dịch vụ giao đồ ăn đang phát triển nhanh. Năm ngoái, Grab nói rằng doanh thu của tập đoàn đã quay trở lại "100% so với mức trước đại dịch".

Để đối phó với khó khăn, tháng 2 công ty này đã phải thực hiện khoản vay chưa từng có trị giá 2 tỷ USD. 

Moody's cho biết trong một tuyên bố xếp hạng rằng số dư tiền mặt của Grab sau khi có khoản vay sẽ "đủ để trang trải dòng tiền hoạt động âm, chi tiêu cho mảng gọi xe, giao đồ ăn cũng như chi trả được các chi phí về nợ trong ít nhất ba năm tới".

Giám đốc điều hành Grab Anthony Tan cho biết trong một tuyên bố rằng công ty của ông "sẽ đầu tư vào việc xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đa địa phương lâu dài, để hàng triệu người Đông Nam Á có thể hỗ trợ gia đình và cải thiện cuộc sống của họ bằng các dịch vụ hàng ngày của Grab".

Nguồn: Bloomberg

Vân Đàm