Cụ thể, năm 2022, các ngân hàng Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông đã bán 2.700 tỷ Nhân dân tệ (392 tỷ USD) nợ xấu. Kết quả là nhiều khoản nợ khó đòi đã nằm trên sổ sách của các công ty quản lý nợ xấu quốc doanh và tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đang đi ngang.
China Great Wall Asset Management là một trong 4 ngân hàng quản lý nợ xấu được Trung Quốc thành lập vào cuối thập niên 90 để hỗ trợ cho các ngân hàng quốc doanh. Vừa qua, Fitch Ratings đã thêm China Great Wall Asset Management vào danh sách tín dụng tiêu cực. Trong khi đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's thêm China Huarong Asset Management vào danh sách xem xét hạ bậc tín nhiệm.
David Jinhua Yin, Chuyên viên đánh giá tín nhiệm cấp cao tại chi nhánh Moody's Hồng Kông cho biết, Huarong đang có sự yếu kém trong việc quản trị rủi ro. Công ty vừa ghi nhận khoản lỗ ròng 27,58 tỷ nhân dân tệ trong năm 2022, trong khi cùng kỳ lãi ròng 378 triệu nhân dân tệ.
Trong 2 đợt đấu giá tổ chức vào tháng 6/2022 và tháng 12/2022, Bank of Gansu, một ngân hàng tầm trung có trụ sở ở tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), đã bán các khoản nợ xấu có giá gốc 2,74 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2/3 tổng nợ xấu của ngân hàng này tại cuối năm 2021.
Sáu công ty quản lý nợ xấu được mời tham gia đấu giá và có 3 bên thắng thầu, theo báo cáo thường niên của Bank of Gansu vừa qua. Phần lớn các khoản nợ xấu lớn nhất (2,33 tỷ nhân dân tệ) được bán cho ngân hàng nợ xấu của chính quyền địa phương, Gansu Asset Management. Đây là công ty con của Gansu Asset Management thuộc quyền kiểm soát của chính quyền tỉnh Cam Túc. Gansu Asset Management cũng là cổ đông lớn tại Bank of Gansu.
Bank of Gansu ghi nhận lỗ 1,48 tỷ nhân dân tệ từ việc bán nợ xấu, cho rằng họ đã cố gắng giải phóng áp lực từ các khoản nợ xấu.
Ngay cả với việc bán phần lớn nợ xấu, Bank of Gansu vẫn còn 4,19 tỷ nhân dân tệ nợ xấu vào cuối năm 2022, tăng 3% so với cuối năm 2021. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này giảm 0,04% xuống 2% khi tổng cho vay tăng 6%.
Chủ tịch Bank of Gansu Liu Qing cho biết, Ngân hàng có hoạt động kinh doanh ổn định, lành mạnh và có đà phát triển tốt. Năm 2022, ngân hàng này báo lãi ròng 600,7 triệu nhân dân tệ.
Một kỹ thuật khác cũng được các ngân hàng sử dụng là chứng khoán hóa nợ xấu và rồi bán lại cho nhà đầu tư.
China Zheshang Bank, ngân hàng hạng 2 ở Hàng Châu, cho biết, đã chứng khoán hóa 2,83 tỷ nhân dân tệ nợ xấu trong năm 2022, tương đương 14% tổng nợ xấu tại cuối năm 2021. Họ cũng chuyển thêm 4,89 tỷ nhân dân tệ nợ xấu sang các công ty quản lý nợ xấu. Bằng cách này, tỷ lệ nợ xấu của họ giảm 0,06% xuống 1,47% tại cuối năm 2022, trong khi cho vay tăng 13%.
Tính chung, 30 ngân hàng tại Trung Quốc đại lục ghi nhận nợ xấu tăng 9% lên 1.670 tỷ nhân dân tệ, trong khi tín dụng tăng 12% lên 124.260 tỷ nhân dân tệ.
Sự suy giảm về chất lượng tín dụng đáng chú ý nhất đến từ lĩnh vực bất động sản. Trong báo cáo của 28 ngân hàng Trung Quốc, nợ xấu bất động sản tăng 69% so với cùng kỳ, lên mức 264 tỷ nhân dân tệ.
Niềm tin vào sự ổn định của ngân hàng Trung Quốc được hậu thuẫn bởi các cơ quan Chính phủ hỗ trợ nếu họ gặp rắc rối. Các chuyên viên phân tích đưa ra lập luận này thường chỉ tới câu chuyện thâu tóm lại 3 ngân hàng nhỏ của Zhongyuan Bank, một ngân hàng ở thành phố cấp 3 có trụ sở ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) trong năm 2022.
Zhongyuan ghi nhận nợ xấu tăng 56% lên 13,19 tỷ nhân dân tệ, với nợ xấu bất động sản gần gấp 3 lần. Công ty quản lý tài sản Zhongyuan Asset Management có sự hậu thuẫn của chính quyền Hà Nam cũng đã mua 26 tỷ nhân dân tệ nợ xấu với giá chiết khấu.
Ming Tan, Chuyên viên phân tích tại S&P Global Ratings cân nhắc trường hợp của China Bohai Bank, ngân hàng có trụ sở ở Thiên Tân. Họ đã bán 1,59 tỷ nhân dân tệ nợ xấu trong năm 2022. Cuối năm, China Bohai Bank ghi nhận 16,8 tỷ nhân dân tệ nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,76%, cả hai đều đi ngang so với năm trước.
Tan tỏ ra lo ngại về chất lượng tài sản của China Bohai Bank, vì họ cho vay tới các khu vực đang gặp bất ổn về kinh tế nhiều hơn ở phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, China Bohai Bank vẫn giữ được mức tín nhiệm BBB với triển vọng tiêu cực, bởi sự sẵn lòng hỗ trợ các ngân hàng của cơ quan chức trách Trung Quốc.