SHB bắt đầu lộ trình tăng vốn

Vân Phong

(KTSG Online) - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết, ngân hàng này dự kiến thực hiện các đợt phát hành cổ phần trong năm 2021 để tăng vốn điều lệ từ 17.510 tỉ đồng lên 26.600 tỉ đồng.

Hoạt động tại một phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội. Ảnh minh hoạ: SHB.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 10% theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Với vốn điều lệ ở mức hơn 17.510 tỉ đồng, SHB dự kiến phát hành hơn 175,1 triệu cổ phiếu - tương ứng 10% cổ phần hiệu hữu của ngân hàng.

Thời gian dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu là quý 2-2021, theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Còn hạn chót để các cổ đông đăng ký thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 7-5. Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ mức hơn 17.510 tỉ đồng lên mức hơn 19.260 tỉ đồng.

Ngân hàng cũng dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5% và chào bán gần 540 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 28% - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 28 cổ phiếu mới. Mức giá chào bán là 12.500 đồng mỗi cổ phần, bằng một nửa thị giá hiện tại của cổ phiếu SHB trên sàn chứng khoán, thời gian phát hành có thể cũng trong quý 3.

Vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên hơn 26.600 tỉ đồng nếu hoàn thành ba phương án này - chưa tính phương án chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược.

Số vốn tăng thêm dự kiến được SHB sử dụng cho hai mục đích. Thứ nhất, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh gồm cho vay, đầu tư, cấp tín dụng với giá trị 8.200 tỉ đồng. Thứ hai, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất với giá trị 500 tỉ đồng.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) SHB cho biết việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn là cần thiết, do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài chỉ mới ở bước đàm phán, chưa thể khẳng định có thể thực hiện được ngay trong năm nay.

"Hãy nghĩ đến sức khỏe doanh nghiệp, ngân hàng. Chúng ta cho nhiều thuốc bổ, gia đình có điều kiện, thì chúng ta có thể chống chọi được khó khăn hiện tại và tương lai. Chưa kể nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn đang có, đặc biệt sau khủng hoảng", ông Hiển nói với cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Với các phương án tăng vốn, HĐQT SHB cũng trình cổ đông thông qua hai kịch bản lợi nhuận năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thứ nhất, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SHB ước đạt 6.128 tỉ đồng, tăng 88% so với năm 2020. Điều kiện để ngân hàng đạt được mục tiêu này là hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý 3-2021.

Thứ hai, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 5.838 tỉ đồng, tăng 78% so với năm 2020. Điều kiện để ngân hàng đạt được mục tiêu này là hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng hoàn thành trong quý 4-2021.