Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa công bố kết quả phát hành huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất chi trả cố định 10,8%/năm. Trái phiếu chào bán là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Được biết, mục đích huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu vào các dự án KCN chuẩn bị triển khai tại Long An thông qua công ty con.

Kết quả, có 8 nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia mua 180.000 trái phiếu (gồm 1 nhà đầu tư không được phân phối), số trái phiếu được phân phối là 90.467 đơn vị.

Ngoài ra, 15 tổ chức trong nước được phân phối hơn 9 triệu đơn vị, tương đương tỷ trọng 60,28% lô trái phiếu chào bán.

Cùng với đó, 1 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài mua hơn 39% còn lại, tương đương 5,9 triệu trái phiếu được phân phối trên tổng số đăng ký 11,35 triệu đơn vị.

KBC là đơn vị huy động trái phiếu thường xuyên trong những năm trở lại đây. Mới đây, trong đầu quý II/2021, KBC phát hành tối đa 20 triệu trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trái phiếu phát hành sẽ có kỳ hạn 24 tháng với lãi suất cố định 10,5%/năm và trái chủ sẽ được thanh toán lãi vào mỗi 6 tháng hoặc 12 tháng.

Vào ngày 11/5, KBC cũng thông qua việc vay tín chấp hơn 1.080 tỷ đồng với kỳ hạn tối đa 2 năm để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho công ty con là CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Trước đó cuối tháng 3, KBC cũng huy động 400 tỷ trái phiếu, lãi suất cũng vào mức 10,5%/năm.

Về tình hình tài chính, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, KBC ghi nhận khoản nợ phải trả 13.912 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay của Kinh Bắc chiếm hơn 6.045 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm (vay ngân hàng 3.037 tỷ đồng và trái phiếu hơn 2.145 tỷ đồng, xấp xỉ 35% nợ vay).

Cụ thể, KBC vay ngân hàng PVcomBank (2.500 tỷ đồng), Vietinbank (198 tỷ đồng); TPbank (196 tỷ); BIDV - chi nhánh Bắc Ninh (106 tỷ). Còn về trái phiếu, KBC phát hành riêng cho BIDV Bắc Sài Gòn 180 tỷ đồng và số còn lại 1.965 tỷ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Sau đợt phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu này, KBC có dư nợ hơn 15.410 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ theo đó vào mức 1,36. Nợ ngắn hạn KBC ghi nhận 7.733,5 tỷ, nợ dài hạn 7.677 tỷ đồng, trái phiếu chưa đáo hạn vào mức 2.354 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của KBC tăng 6,3% so với đầu năm lên 25.279 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 11.201 tỷ đồng, chiếm 44,3% tổng tài sản, khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.643,2 tỷ đồng, chiếm 34,2% tổng tài sản, tăng 30,2% so với đầu năm.

Cụ thể, danh mục hàng tồn kho của Kinh Bắc tập trung chủ yếu tại dự án KCN và KĐT Tràng Cát (7.272 tỷ đồng), KCN Tân Phú Trung (1.005 tỷ đồng), KĐT Phúc Ninh (1.077 tỷ đồng), KCN Quang Châu (465 tỷ đồng), KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh (671 tỷ đồng), KĐT Tràng Duệ (676 tỷ đồng), KCN Tràng Duệ (21 tỷ đồng). 

Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp ở mức 912 tỷ đồng, tập trung tại 3 dự án là Viễn Đông Meridian Towers (729 tỷ đồng) và khu Ngoại giao đoàn Hà Nội (107 tỷ) và nhà xưởng KCN Quang Châu (61 tỷ đồng).

Năm 2021, Kinh Bắc đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,7 lần và 6,25 lần thực hiện năm 2020.

Các dự án dẫn dắt lợi nhuận năm 2021 của KBC bao gồm KĐT Phúc Ninh và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh ở Bắc Ninh, KCN Quang Châu ở Bắc Giang, KĐT Tràng Duệ ở Hải Phòng và KCN Tân Phú Trung ở TP.HCM.

Phong Linh