Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo đó, 2 lô trái phiếu có mã lần lượt là MSNH2227003 có giá trị 700 tỷ đồng, và MSNH2227004, giá trị 800 tỷ đồng.
2 lô trái phiếu đều được phát hành tại thị trường trong nước, có kỳ hạn là 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/9/2027. Theo Quyết định của Tổng giám đốc Masan vừa công bố ngày 19/9, lãi suất của các lô trái phiếu có 2 kỳ đầu cố định 9,5%/năm, còn lại thả nổi bằng tổng của 3,975%/năm và lãi suất tham chiếu (trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng do Vietinbank, Vietcombank, Agribank và BIDV vào ngày xác định lãi suất có liên quan).
Các lô trái phiếu này dự kiến được chào bán trong một đợt và vào khoảng trong quý III/2022. Mục đích của trái phiếu nhằm thanh toán gốc cho trái phiếu MSN11906, với tổng giá trị mệnh giá là 1.500 tỷ đồng, đã được Masan phát hành ngày 9/3/2020 và đáo hạn ngày 9/3/2023.
Cũng theo Quyết định nêu trên, sau khi phát hành xong các lô trái phiếu, vốn chủ sở hữu của Masan dự kiến sẽ giảm xuống còn 36.486 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2021. Theo đó, nợ phải trả tăng lên 4.000 tỷ đồng, đạt 87.963 tỷ đồng dẫn đến hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Masan tăng 1,98 lần.
Trong đó, khoản vay khoản vay trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính đến hạn trả của Masan Group sẽ tăng lên 5,3 lần, đạt 16.616 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ trái phiếu dài hạn sẽ giảm 9.000 tỷ đồng, còn 24.479 tỳ đồng.
Tính tới thời điểm công bố Nghị quyết phát hành trái phiếu nêu trên, tổng khối lượng trái phiếu Masan đã phát hành là 19.500 tỷ đồng. Trong đó, tính đến ngày 30/6/2022, doanh nghiệp đã thanh toán lãi trái phiếu là 3.237 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu còn 19.500 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, Masan Group ghi nhận doanh thu thuần 36.080 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán kỳ này giảm đến 21,8% giúp cho lợi nhuận gộp tăng nhẹ 1.000 tỷ đồng, đạt 10.056 tỷ đồng.
Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính kỳ này lại tăng mạnh, gấp gần 3,5 lần so với năm trước, đạt 1.591 tỷ đồng. Các loại chi phí trong kỳ đều chứng kiến sự biến động, song không đáng kể. Sau khi khấu trừ thuế và chi phí, doanh nghiệp lãi ròng 3.109 tỷ đồng, tăng đến 122% so với kỳ trước.
Trong năm 2022, Masan kỳ vọng tăng trưởng doanh thu thuần từ 90.000 - 100.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.900 - 8.500 tỷ đồng. Như vậy, Masan mới hoàn thành được gần 41% mục tiêu doanh thu và 45% mục tiêu lợi nhuận.