Mã trái phiếu BIMCH2330001 có kỳ hạn 2.520 ngày, phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 23.330 trái phiếu. Mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 2.333 tỷ đồng.
Ngày phát hành 21/8/2023, ngày hoàn tất là 31/8/2023 và đáo hạn vào ngày 15/7/2030. Mức lãi suất được công bố là 10,4%/năm.
BIM Land cho biết, trái phiếu sẽ được mua lại thành nhiều đợt vào các ngày thanh toán tiền lãi, tổ chức phát hành sẽ mua lại căn cứ vào tỷ lệ giá trị trái phiếu được mua lại theo mệnh giá trái phiếu trên tổng giá trị trái phiếu tương ứng.
 |
Kế hoạch mua lại trái phiếu của BIM Land theo các đợt. |
Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, BIM Land còn có hai lô trái phiếu khác đang lưu hành, phát hành hoàn tất trong năm 2021. Trong đó, có một lô trái phiếu quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) có giá trị 200 triệu USD, kỳ hạn 5 năm. Tổ chức bảo lãnh phát hành là Ngân hàng Credit Suisse.
Mục đích nhằm bổ sung vốn hoạt động và thực hiện các dự án. Lô trái phiếu trong nước có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của BIM Land, đồng thời thực hiện đầu tư vào dự án Centara thông qua hình thức hợp tác kinh doanh hoặc một hình thức khác. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất đối với 6 thửa đất tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thuộc sở hữu của BIM Hạ Long.
Lợi nhuận giảm dần
Về tình hình kinh doanh, BIM Land kinh doanh sa sút trong những năm gần đây. Tại thời điểm 2021, BIM Land báo lãi 2.068 tỷ đồng, tuy nhiên năm 2022 giảm còn 1.745 tỷ đồng và xu hướng giảm tiếp tục kéo dài sang 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, BIM Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 810 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 7.430 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,59, tương ứng nợ phải trả ở mức gần 19.244 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu hơn 5.500 tỷ đồng. Tổng tài sản của Công ty đạt hơn 26.670 tỷ đồng.
BIM Land là thành viên của BIM Group, thành lập vào tháng 11/2011, có trụ sở chính tại Tòa nhà Green bay, đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
BIM Land đã phát triển quỹ đất 7,2 triệu m2 tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, Lào. Các dự án nổi bật của công ty là Hạ Long Plaza, Khu đô thị Halong Marina (248 ha), Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng (Quảng Ninh), Phu Quoc Marina (155 ha), Park Hyatt Phu Quoc, Palm Garden Shop Villas Phu Quoc (7 ha), InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort (9,2 ha)…
Tại Lào, BIM Land là nhà phát triển dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và văn phòng hạng A đầu tiên tại trung tâm thủ đô Viêng Chăn, mang tên Royal Square - Crowne Plaza Vientiane; khách sạn Holiday Inn và không gian làm việc Toong Samsenthai.