Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (MCK: CII) vừa công bố kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Dự kiến trong năm 2021, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) sẽ thu xếp cho CII phát hành lô trái phiếu này. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng với số lượng chào bán tối đa 5 triệu trái phiếu. Lãi suất cho lần phát hành này là cố định, dự kiến không vượt quá 10,5%/năm, kỳ hạn tối đa 3 năm kể từ ngày phát hành.

Mục đích CII phát hành trái phiếu đợt này để tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Trong đó, 265 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán gốc vay ngân hàng VPBank, thời gian sử dụng dự kiến là vào quý IV/2021.

Còn 235 tỷ đồng sẽ được công ty đầu tư cho hai dự án BOT của doanh nghiệp. Cụ thể, 100 tỷ đồng được dùng để đầu tư dự án xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 và 135 tỷ đồng để đầu tư dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Về hai dự án BOT được nhắc đến ở trên, dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khởi công tháng 11/2009, có chiều dài hơn 51 km, tổng vốn đầu tư khoảng 12.668 tỷ đồng. Theo dự kiến, toàn tuyến sẽ thông xe vào tháng 11/2021. Tính đến hết tháng 8/2021, tiến độ thi công toàn dự án đạt khoảng 80%.

Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội đã được giao cho CII làm chủ đầu tư từ tháng 11/2010 với số vốn ban đầu là 2.287 tỷ đồng. Đến tháng 7/2018, CII được ký phụ lục hợp đồng với tổng vốn đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 4.905 tỷ đồng. Doanh nghiệp chính thức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm kể từ 0h ngày 1/4 năm nay.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, CII ghi nhận doanh 1.995 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 30% so với cùng kỳ năm trước đạt 115 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính của công ty, tính đến thời điểm 30/6, nợ phải trả của CII ghi nhận mức 22.451 tỷ đồng, gấp 2,9 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận mức 4.427 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên tới 13.074 tỷ đồng.

Riêng trong phần vay và nợ thuê tài chính dài hạn có khoảng một nửa là các khoản vay dài hạn tại các ngân hàng thương mại như VietinBank, BIDV, TPBank, HDBank, VPBank, ACB… Còn lại khoảng một nửa trong số vay tài chính dài hạn là các khoản vay trái phiếu.

Mới đây, CII vừa đưa ra một số đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với hoạt động thu phí giao thông, CII đã dừng thu phí theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc dừng thu phí không ảnh hưởng đến các dự án BOT trong dài hạn, nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận trong năm tài chính 2021.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, việc thực hiện giãn cách và dừng thi công xây dựng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả việc hoàn thiện pháp lý và thi công. Do vậy, việc hạch toán doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch trong năm 2021 gần như bắt buộc phải sang hạch toán trong năm 2022.