Sau khi các doanh nghiệp chạy đua phát hành trái phiếu riêng lẻ trước khi Nghị định 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp “hạ nhiệt” trong tháng 9. Thống kê của Người Đồng Hành theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ tháng 9 đạt 16.250 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số kỷ lục 83.800 tỷ đồng tháng 8.

Đơn vị: tỷ đồng

Nhóm ngân hàng chiếm đến 80% giá trị trái phiếu phát hành thành công trong tháng 9 với 13.170 tỷ đồng, riêng VIB là 3.500 tỷ đồng; OCB, Agribank, SHB mỗi đơn vị 2.000 tỷ đồng.

Trong đó, các lô trái phiếu của Agribank, BIDV, SeABank và TPBank có kỳ hạn 7 năm trở lên - đủ điều kiện bổ sung vốn cấp 2. Các ngân hàng khác chủ yếu là kỳ hạn 3 năm.

Đơn vị: tỷ đồng

Ngoài nhóm ngân hàng, SAM Holdings ( HoSE: SAM ) trở thành đơn vị huy động trái phiếu riêng lẻ lớn nhất với 300 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 11%/năm. Lô trái phiếu được bảm bảo bằng 24 triệu cổ phiếu Tổng công ty sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương ( UPCoM: PRT ) và 20 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ( UPCoM: DSP ).

Đối với trái phiếu quốc tế, tháng 9 ghi nhận có Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phát hành thành công 75 triệu USD cho nhà đầu tư tại Mỹ, tương đương 1.732 tỷ đồng, trái phiếu kỳ hạn 7 năm. Đây nhiều khả năng là phát hành cho IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB). 

Vào đầu tháng 10, doanh nghiệp này tiếp tục phát hành thành công 80 triệu USD (1.850 tỷ đồng) trái phiếu kỳ hạn 5 năm và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Đài Bắc (TPEx), lãi suất trái phiếu Libor USD 3 tháng cộng 1,2 %/năm.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã huy động tổng cộng gần 4.500 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường quốc tế.

Phú Mỹ Hưng là nhà đầu tư dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 - một trong những khu đô thị hiện đại và quy mô nhất TP HCM.

Tường Như