Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - HoSE: VCB) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu VND riêng lẻ năm 2023. Cụ thể, Vietcombank dự kiến tổng mệnh giá phát hành trái phiếu tối đa là 3.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu tối đa 6 năm với lãi suất thả nổi. Vietcombank dự kiến phát hành lô trái phiếu vào tháng 12/2023. Đây là lần đầu tiên nhà băng công bố phát hành trái phiếu trong năm 2023.

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán hà Nội, lô trái phiếu cuối cùng được Vietcombank huy động là lô trái phiếu mã VCBH2232007 phát hành ngày 24/8/2022, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/8/2032.

Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước. Khối lược phát hành 90 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 90 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, trong 2 tháng cuối năm, Vietcombank đã chi 1.300 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn. Hồi đầu tháng 12, Vietcombank đã tiến hành mua lại lô trái phiếu VCBH2128006 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 600 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, ngày phát hành là 3/12/2021 và phải tới ngày 3/12/2028 mới đáo hạn. Đây là loại hình trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định.

Mục đích phát hành lô trái phiếu là để tăng vốn cấp 2 nằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn của Vietcombank phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc phát hành trái phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính của nhà băng, đảm bảo an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.