Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG) đã hoàn tất đợt phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu thông qua việc hoàn tất phân phối và thu tiền mua trái phiếu từ nhà đầu tư trong ngày 31/12/2021.
Đất Xanh cho biết, lô trái phiếu này có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cố định 10,6%/năm được trả 3 tháng/lần.
Tài sản đảm bảo là cổ phiếu của Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, MCK: DXS) - công ty con của Đất Xanh phụ trách mảng dịch vụ bất động sản.
Giá trị định giá cổ phiếu DXS được xác định theo trung bình giá đóng cửa trên Sở Giao dịch Chứng khoán của 10 ngày giao dịch trước và bao gồm ngày định giá lại của cổ phiếu.
Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của tập đoàn đồng thời phục vụ công tác phát triển quỹ đất.
Đóng cửa phiên ngày 13/1, cổ phiếu DXG nằm sàn đứng ở mức 34.600 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, vào tháng 3, Đất Xanh cũng đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu và cho biết đã thu về 370 tỷ đồng sau khi phân phối cho 12 nhà đầu tư. Toàn bộ số tiền huy động được dùng mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận Tp.HCM; đầu tư phát triển hạ tầng dự án Gem Sky World; bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động. Lô trái phiếu này cũng được đảm bảo bằng cổ phiếu của Đất Xanh Services.
Không chỉ phát hành trái phiếu trong nước, hồi tháng 9, Tập đoàn Đất Xanh còn thông qua phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021 với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore.
Cụ thể, công ty dự kiến huy động vốn từ phát hành trái phiếu để thực hiện chương trình đầu tư bằng hình thức mua cổ phần phát hành mới tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp theo phương án sử dụng vốn.
Giữa tháng 11/2021, hơn 77,7 triệu cổ phiếu thưởng của Đất Xanh được phát hành theo tỉ lệ 15% đã được niêm yết bổ sung. Vốn điều lệ tăng từ 5.200 tỷ lên hơn 5.977 tỷ đồng như hiện nay.
Ngoài việc chào bán riêng lẻ nói trên, Đất Xanh cũng có kế hoạch chào bán 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phần, thấp hơn 71% so với thị giá cổ phiếu DXG hiện tại là 34.600 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền 70 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.
Thời gian phát hành ESOP dự kiến trong năm 2021 - 2022, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo.
Trên thị trường, cổ phiếu DXG vừa có đà tăng khá tích cực khi tăng 2,5 lần so với mức giá hồi đầu năm. Tuy nhiên, trong 2 phiên giao dịch gần nhất, giá cổ phiếu DXG đang có xu hướng giảm. Đóng cửa phiên ngày 13/1, cổ phiếu DXG nằm sàn đứng ở mức 34.600 đồng/cổ phiếu.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Đất Xanh Group ghi nhận gần 7.840 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 1.350 tỷ đồng. Với kết quả này, Đất Xanh đã hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu và 65% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.
Tính đến cuối quý III, nợ phải trả của Đất Xanh trên 15.465 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu kỳ. Các khoản phải trả khoản đầu tư tăng vọt từ 52 tỷ đồng lên 1.131 tỷ đồng.
Tổng các khoản nợ tài chính của Đất Xanh là 6.553 tỷ đồng, tăng 10,2%. Trong đó, nợ ngắn hạn là 4.547 tỷ đồng, cao gấp đôi đầu năm, còn nợ dài hạn là 2.006 tỷ đồng, giảm 48%. Phần lớn là khoản vay từ trái phiếu gần 5.517 tỷ đồng, trong đó có hơn 3.654 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả.
Ở một diễn biến khác, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh - ông Lương Trí Thìn hiện không còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Services. Trước đó, trong bối cảnh cổ phiếu DXS lên sàn không đúng với giá kỳ vọng ban lãnh đạo công bố gây nhiều tranh cãi phía nhà đầu tư, ông Thìn còn gây chú ý khi đã bán sạch 39,8 triệu cổ phiếu DXS, tương đương 12,058% vốn trước thềm niêm yết.