HAGL trả hết nợ trái phiếu tại HDBank

Vân Phong

(KTSG Online) - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã hoàn tất việc mua lại trước hạn toàn bộ 407 tỉ đồng dư nợ trái phiếu của trái chủ là Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TPHCM (HDBank).

Hoàng Anh Gia Lai thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ tại các ngân hàng sau thương vụ hợp tác với Thaco. Ảnh minh hoạ: HAGL Agrico

Lô trái phiếu trên được HAGL phát hành cho HDBank có giá trị 930 tỉ đồng, theo hợp đồng đặt mua và hoán đổi trái phiếu ký ngày 29-12-2016 giữa hai bên. Kỳ hạn phát hành trái phiếu là 7 năm, thời gian thanh toán theo hợp đồng từ 30-6-2021 đến cuối năm 2023.

Mục đích của việc huy động trái phiếu là bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn. Tài sản thế chấp của khoản vay là hơn 172 triệu cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Trước đó, HAGL đã bán gần 80 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico để có tiền phục vụ tái cấu trúc khoản nợ tại HDBank. Sau thương vụ này, doanh nghiệp đã chi 328 tỉ đồng để mua lại trước hạn một phần khoản vay qua hình thức phát hành trái phiếu với ngân hàng trong tháng 5-2021.

Sau hai lần mua lại trái phiếu trước hạn, HAGL đã trả hết nợ trái phiếu tại HDBank. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng giảm tỷ lệ sở hữu tại HAGL Agrico từ mức 23,28% xuống16,06%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1-2021 của HAGL cho biết, việc tái cơ cấu nợ đã giúp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể, nợ phải trả của doanh nghiệp là 13.672,4 tỉ đồng tính tới 31-3-2021 - giảm 13.475,6 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm, tương ứng mức giảm 49,4% - do không còn hợp nhất kết quả kinh doanh với HAGL Agrico. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 2,88 ở thời điểm 31-3, thấp hơn mức 3,71 ở thời điểm đầu năm.

Còn tổng nợ vay của HAGL là 8.710 tỉ đồng tính tới 31-3-2021, giảm 9.393 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn là 1.284 tỉ đồng - giảm 85%, dư nợ nay dài hạn là 7.426 tỉ đồng - giảm 20%.

Về cấu phần nợ vay, dư nợ vay trái phiếu dài hạn là 7.210 tỉ đồng, tương ứng tỷ trọng 82,7%. Trái chủ của doanh nghiệp gồm BIDV và Công ty chứng khoán BIDV với 5.876 tỉ đồng dư nợ, TPBank với 350 tỉ đồng dư nợ, Công ty chứng khoán ACB với 300 tỉ đồng dư nợ, Công ty chứng khoán HDBank với 735 tỉ đồng với dư nợ. Còn lại là các khoản nợ vay từ ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác.